昨日晚間，齊魯銀行(601665.SH)披露公告，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)于2022年8月29日對(duì)公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券的申請(qǐng)進(jìn)行了審核。根據(jù)審核結(jié)果，公司本次公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券的申請(qǐng)獲得通過(guò)。公司將在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的正式核準(zhǔn)文件后另行公告。
齊魯銀行于2021年9月30日披露的《公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》顯示，本次發(fā)行的證券種類為可轉(zhuǎn)換為本行A股股票公司債券，該可轉(zhuǎn)債及未來(lái)轉(zhuǎn)換的本行A股股票將在上海證券交易所上市，公開發(fā)行總額不超過(guò)人民幣80億元（含80億元）A股可轉(zhuǎn)換公司債券。具體發(fā)行規(guī)模提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在上述額度范圍內(nèi)確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債給予本行原A股股東優(yōu)先配售權(quán)。具體優(yōu)先配售數(shù)量提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況確定，并在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的募集說(shuō)明書中予以披露。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按照面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起6年本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由本行董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和本行具體情況確定。
本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由本行董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未提供擔(dān)保。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集的資金，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于支持本行未來(lái)各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股后按照相關(guān)監(jiān)管要求用于補(bǔ)充本行核心一級(jí)資本。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期之日止。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債決議自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書公告之日前三十個(gè)交易日、前二十個(gè)交易日本行A股股票交易均價(jià)（若在該三十個(gè)交易日或二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日本行A股股票交易均價(jià)，以及最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)（若自最近一期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告資產(chǎn)負(fù)債表日至募集說(shuō)明書公告日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本或配股等除權(quán)事項(xiàng)，則最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)調(diào)整后的數(shù)值確定）和股票面值。具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由本行董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)狀況確定。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債給予原A股股東優(yōu)先配售權(quán)。具體優(yōu)先配售數(shù)量由本行董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況確定，并在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的募集說(shuō)明書中予以披露。
公司2022年4月30日披露的《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)文件反饋意見(jiàn)的回復(fù)》顯示，本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為楊成、許天宇。（來(lái)源： 中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)）
