股神巴菲特出手了。
根據(jù)股神巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋向美國(guó)證交會(huì)提交的信息披露材料(13G文件)，3月1日，股神巴菲特持有的西方石油公司股份數(shù)達(dá)到1.13億股(其中大部分通過(guò)權(quán)證的方式持有)，較2021年底顯示增持。
據(jù)了解，13G文件指外部機(jī)構(gòu)投資者或個(gè)人，當(dāng)對(duì)美國(guó)市場(chǎng)一家上市公司持股超過(guò)5%的時(shí)候，發(fā)生股權(quán)變動(dòng)時(shí)，需要在指定的時(shí)間范圍內(nèi)向SEC披露。
近期油價(jià)創(chuàng)過(guò)去8年來(lái)新高，布倫特原油期貨最新報(bào)價(jià)突破118元每桶。這次股神又踩準(zhǔn)了節(jié)奏？
西方石油公司披露的信息顯示，3月1日交易完成后，股神持有2981萬(wàn)西方石油公司普通股，此外通過(guò)權(quán)證持有8000多萬(wàn)股西方石油公司普通股，權(quán)證的執(zhí)行價(jià)格是59.624美元。
早通過(guò)權(quán)證布局
西方石油公司于1920年建立，總部位于美國(guó)加利福尼亞州洛杉磯，主要開(kāi)采石油和天然氣。西方石油公司的業(yè)務(wù)范圍包括美國(guó)、中東、北非和南美，是美國(guó)第四大石油和天然氣公司。
大熱的原油公司加上“股神”巴菲特?zé)o疑會(huì)成為市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)。但實(shí)際上，股神巴菲特在2月底發(fā)布的致股東的信中已透露了端倪。
巴菲特在“致股東的信”中披露了其前15大重倉(cāng)股。
在腳注部分，巴菲特寫(xiě)道：其他***包括對(duì)西方石油公司100億美元的投資，包括優(yōu)先股和購(gòu)買(mǎi)普通股的認(rèn)股權(quán)證，這一組合現(xiàn)在價(jià)值107億美元。認(rèn)股權(quán)證(Warrant)在限定的時(shí)間內(nèi)以約定的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)一定數(shù)量的證券的證明。
隨著油價(jià)暴漲，西方石油公司股價(jià)水漲船高，3月1日到目前，股價(jià)上漲了28.4%。
股神巴菲特出手，難免令市場(chǎng)遐想：國(guó)際油價(jià)還能繼續(xù)往上沖？
撈回石油公司
包括西方石油公司在內(nèi)的能源類(lèi)公司曾是股神持倉(cāng)的重頭戲。
這次股神是重新?lián)苹匚鞣绞凸尽?/p>
2020年5月3日，在一年一度的股東大會(huì)上，巴菲特 被問(wèn)到對(duì)西方石油的投資是回答道：“如果你是西方石油股東或任何一家石油生產(chǎn)公司的股東，在油價(jià)走向方面你和我都犯了一個(gè)錯(cuò)誤。”
巴菲特解釋道“在當(dāng)時(shí)的油價(jià)上(這項(xiàng)投資)具有吸引力，但顯然在每桶20美元時(shí)不是，在每桶負(fù)37美元時(shí)更加不是。”
數(shù)據(jù)顯示，2020年2季度巴菲特清空了持倉(cāng)中的西方石油公司股票。
這次再把西方石油撈回來(lái)，市場(chǎng)機(jī)構(gòu)免不了要分析其背后動(dòng)機(jī)。
在危機(jī)時(shí)，股神巴菲特通常是華爾街打電話(huà)尋求幫助的人。而股神一旦出手，往往能極大增加市場(chǎng)對(duì)于相關(guān)公司的信心。不過(guò)，這次西方石油公司不是深陷絕境，而是處于反彈中。
機(jī)構(gòu)繼續(xù)看高油價(jià)
地緣風(fēng)險(xiǎn)尚未緩解，不少華爾街機(jī)構(gòu)確實(shí)看高油價(jià)。
高盛日前發(fā)表研究表示，因?yàn)槟壳皻W洲能源需求中30%來(lái)自俄羅斯，而且美國(guó)通脹率處在數(shù)十年高點(diǎn)，因此高盛認(rèn)為，在地緣政治緊張進(jìn)一步升級(jí)導(dǎo)致中國(guó)以外市場(chǎng)對(duì)俄羅斯大宗商品和原材料需求銳減的情況不太可能發(fā)生。
嘉盛集團(tuán)資深分析師MATT SIMPSON日前發(fā)表觀點(diǎn)也表示，俄烏局勢(shì)增加了不確定性。
數(shù)據(jù)顯示，俄羅斯是世界主要原油生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，也是全球最大的天然氣出口國(guó)，天然氣儲(chǔ)量世界排名第一。歐盟是世界最大的原油進(jìn)口地，逾八成的原油消費(fèi)依賴(lài)進(jìn)口。俄羅斯則是歐盟最大的單一原油來(lái)源國(guó)，提供了歐盟約27%的原油進(jìn)口份額(2019年數(shù)據(jù))。在這種情況下，分析師預(yù)計(jì)石油供應(yīng)將出現(xiàn)每日230萬(wàn)桶的下降，這將推動(dòng)油價(jià)上漲至每桶150美元左右，從而使全球GDP下降1.6%。這將對(duì)很多國(guó)家的通脹造成巨大的上行壓力。
與此同時(shí)，包括路博邁等在內(nèi)的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)也建立在高通脹的環(huán)境中增配大宗商品，這或許會(huì)進(jìn)一步推升對(duì)油氣等大宗商品的需求。
美能源ETF凈值高歌猛進(jìn)
美國(guó)最大的能源ETF 被動(dòng)投資三巨頭之一道富環(huán)球旗下ETF品牌SPDR發(fā)行的XLE 最新規(guī)模371.5億美元。2022年以來(lái)，截至3月4日，XLE吸引了資金凈流入超過(guò)20億美元。
XLE 今年以來(lái)ETF凈值上漲了31.41%。過(guò)去一年，凈值上漲超過(guò)55%。不過(guò)，基于2020年，油價(jià)一度跌至負(fù)值，能源ETF也遭受重創(chuàng)。如果往前推3年，過(guò)去三年XLE凈值僅上漲9.44%。
今年以來(lái)，在全球股票市場(chǎng)遭受重創(chuàng)的情況下，XLE等能源類(lèi)ETF走出別樣行情。上圖示意了XLE和跟蹤標(biāo)普500 ETF的VOO的凈值走勢(shì). 可見(jiàn)兩者大相徑庭，趨勢(shì)截然相反.
國(guó)內(nèi)油氣QDII基金漲幅居前
據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，剔除凈值異常數(shù)據(jù)后，2月份有可比業(yè)績(jī)的QDII基金共383只，其中76只基金實(shí)現(xiàn)正收益。而其中隨著大宗商品價(jià)格上漲，原油類(lèi)QDII基金漲幅靠前。例如，華寶標(biāo)普石油天然氣上游股票A(美元)單月漲9.76%。
此外，受?chē)?guó)際局勢(shì)影響，年初表現(xiàn)不振的貴金屬于近期大幅拉升，黃金作為避險(xiǎn)資產(chǎn)迎來(lái)強(qiáng)勁的突發(fā)上漲，配置黃金的QDII基金賺錢(qián)效應(yīng)顯著。數(shù)據(jù)顯示，部分黃金主題QDII基金漲幅2月漲幅超過(guò)10%。
南華期貨金屬分析師夏瑩瑩判斷，貴金屬價(jià)格走勢(shì)主要關(guān)注兩個(gè)方面：首先，國(guó)際局勢(shì)進(jìn)展將繼續(xù)主導(dǎo)近期貴金屬價(jià)格，如局勢(shì)緩和或降溫，則貴金屬大概率出現(xiàn)回調(diào)。中長(zhǎng)期來(lái)看，在美國(guó)經(jīng)濟(jì)增速預(yù)計(jì)放緩，股市吸引力下降，美債/GDP比重繼續(xù)走高的預(yù)期下，貴金屬仍將表現(xiàn)偏強(qiáng)。（記者：格林 來(lái)源：中國(guó)基金報(bào)）
