7日晚，百濟(jì)神州(688235)披露發(fā)行結(jié)果，網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購數(shù)量為103.25萬股；網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購金額約1.99億元。

　　公告稱，百濟(jì)神州首次公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)股票(以下簡稱“本次發(fā)行”)并在科創(chuàng)板上市的申請已經(jīng)上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)科創(chuàng)板上市委員會審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊(證監(jiān)許可〔2021〕3568號)。發(fā)行人的股票簡稱為“百濟(jì)神州”，擴(kuò)位簡稱為“百濟(jì)神州”，股票代碼為“688235”。

　　百濟(jì)神州介紹，中金公司與高盛高華證券有限責(zé)任公司(以下簡稱“高盛高華”)擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)(中金公司、高盛高華合稱“聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)”)，摩根大通證券(中國)有限公司(以下簡稱“摩根大通證券(中國)”)、中信證券股份有限公司(以下簡稱“中信證券”)與國泰君安證券股份有限公司(以下簡稱“國泰君安”)擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商(中金公司、高盛高華、摩根大通證券(中國)、中信證券與國泰君安合稱“聯(lián)席主承銷商”)。

　　百濟(jì)神州稱，發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合發(fā)行人基本面、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為192.60元/股。

　　百濟(jì)神州指出，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商協(xié)商確定本次初始發(fā)行股票數(shù)量為115055260股，占公司于2021年10月31日已發(fā)行股份總數(shù)及本次初始公開發(fā)行股份數(shù)量之和的8.62%(超額配售選擇權(quán)行使前)。發(fā)行人授予中金公司不超過初始發(fā)行規(guī)模15.00%的超額配售選擇權(quán)(或稱“綠鞋”)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至132313260股，約占公司于2021年10月31日已發(fā)行股份總數(shù)及本次公開發(fā)行股份數(shù)量之和的9.79%(超額配售選擇權(quán)全額行使后)。本次公開發(fā)行股份全部為新股，公司股東不進(jìn)行公開發(fā)售股份。

　　百濟(jì)神州還稱，本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為34516578股，占初始發(fā)行數(shù)量的30.00%，約占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行總股數(shù)的26.09%。戰(zhàn)略投資者承諾的認(rèn)購資金已于規(guī)定時間內(nèi)全部匯至聯(lián)席主承銷商指定的銀行賬戶。

　　百濟(jì)神州透露，網(wǎng)下網(wǎng)上回?fù)軝C(jī)制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為64431182股，約占綠鞋行使前扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后初始發(fā)行數(shù)量的80.00%，約占綠鞋全額行使后扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 65.88%。網(wǎng)下網(wǎng)上回?fù)軝C(jī)制啟動前、超額配售啟用前，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量16107500股，約占綠鞋行使前扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后初始發(fā)行數(shù)量的20.00%，網(wǎng)下網(wǎng)上回?fù)軝C(jī)制啟動前、超額配售啟用后，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為33365500股，約占綠鞋全額行使后扣除最終戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量后本次發(fā)行總量的34.12%。

　　根據(jù)《百濟(jì)神州有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》公布的超額配售選擇權(quán)機(jī)制，聯(lián)席主承銷商已按本次發(fā)行價格向網(wǎng)上投資者超額配售17258000股，占本次初始發(fā)行股份數(shù)量15.00%。（中新經(jīng)緯APP）