炸鍋！盒馬突然放大招，生鮮巨頭暴跌65%，蒸發(fā)360億！霸氣回應(yīng)：“老二最大的夢想就是拼死跟老大干一場”！
中國基金報 安曼
在“挑釁”競爭對手方面，阿里旗下的各個團隊絕對是“王者中的王者”。
前面有釘釘團隊跑去騰訊樓下的地鐵，包下整面墻廣告暗諷“微信不安全”，近日，盒馬又在上海地區(qū)搞出了“斬釘價”，被網(wǎng)友們解讀為“向叮咚買菜宣戰(zhàn)”。
最意味深長的是，隨后，創(chuàng)始人兼CEO的朋友圈截圖流出，他表示“老二最大的夢想就是拼死跟老大干一場”。
與此同時，還附了一張數(shù)據(jù)截圖，該截圖顯示已經(jīng)名列中國生鮮電商榜首。
“口水仗”似乎一觸即發(fā)……
盒馬上海降價
推出“斬釘價”
12月5日，有網(wǎng)友爆料盒馬APP推出了“斬釘價”，對上線商品進行優(yōu)惠。
該網(wǎng)友還曬出了多張盒馬和叮咚買菜的同類價格比較圖。
仔細瀏覽盒馬APP發(fā)現(xiàn)，基金君發(fā)現(xiàn)“斬釘價”覆蓋上百款商品，包括水果蔬菜、海鮮水產(chǎn)、肉蛋禽等品類。價格確實優(yōu)惠不少，讓人心動不已。
有網(wǎng)友稱，看到消息之后，馬上去買草莓，發(fā)現(xiàn)所在區(qū)域已經(jīng)賣空了。
據(jù)報道，此次降價范圍將覆蓋上海59家盒馬鮮生門店、21家盒馬mini店及其周邊盒區(qū)房(盒馬覆蓋地區(qū))用戶，活動持續(xù)至年底。
值得注意的是，上海是叮咚買菜的大本營。盒馬僅在上海地區(qū)推出“斬釘價”讓人無法不浮想聯(lián)翩，不少人認為，“‘斬釘價’疑指向生鮮電商叮咚買菜，生鮮電商會否重燃價格戰(zhàn)”。
對此，盒馬方面回應(yīng)稱，“斬釘價”意為斬釘截鐵地降價，只是年底惠民季中正常的優(yōu)惠行為，回饋消費者，為穩(wěn)價保供做貢獻，行業(yè)間無需聯(lián)想解讀。
盒馬事業(yè)群總裁侯毅也在微信朋友圈表示，盒馬成立至今，從沒有進行過價格戰(zhàn)，一直追求價值戰(zhàn)，面對生鮮行業(yè)多業(yè)態(tài)的激烈競爭，盒馬同樣有價格戰(zhàn)的能力。
三年虧百億
終成生鮮電商老大
11月15日，叮咚買菜發(fā)布第三季度財報，
據(jù)財報顯示，前三季度總收入為146.38億元，其中第三季營收達61.895億元，較2020年同比增長111%。從營收來看，似乎在穩(wěn)步上升，但是盈利能力卻在持續(xù)擴大。
數(shù)據(jù)顯示，2021年第一季度虧損13.9億元，第二季度虧損19.4億元，第三季凈虧損達20.106億元，較2020年還同比擴大了142.65%。更為嚴重的是，從2019年到該季度為止，已經(jīng)累計虧損近104億。
不過財報還顯示，叮咚買菜月均下單用戶數(shù)首次突破1000萬；月均下單會員數(shù)量增長迅猛，環(huán)比增長26.5%；會員下單頻次進一步提升至月均7.4次。
月活突破1000萬，這一數(shù)據(jù)確實讓人驚訝。根據(jù)比爾咨詢《2020年6月生鮮電商APP活躍用戶數(shù)》顯示：2020年叮咚買菜的月活是165.4萬，遠低于每日優(yōu)鮮的759.8萬月活，月活相差了4.5倍。
但是僅僅一年多的時間，叮咚買菜在月活用戶數(shù)上已經(jīng)遠超每日優(yōu)鮮、盒馬等一眾生鮮電商老玩家。
根據(jù)Quest Mobile提供的月活躍用戶數(shù)據(jù)，今年9月，叮咚買菜APP已成長為中國前十大電商之一，并名列中國生鮮電商榜首。
業(yè)內(nèi)人士分析，月活用戶上數(shù)據(jù)的優(yōu)勢，也幫助叮咚買菜的價格體系形成成本優(yōu)勢。或許正因為如此，作為阿里系的“富二代”盒馬，才以價格為切入點，推出“斬釘價”。
一個月股價暴跌近70%
軟銀投資腰斬
北京時間6月29日晚，叮咚買菜正式登陸紐交所，股票代碼為“DDL”，上市發(fā)行價為 23.5美元/ADS。雖然上市當(dāng)日一度破發(fā)，但是在經(jīng)歷了4個月的調(diào)整之后，從10月底，叮咚買菜的股價T突然一路高歌猛進。
9月份成為生鮮電商的老大，帶給投資人太多的期許，沒想到11月中旬的三季報，讓37美元的高位成為絕唱。
三季報顯示，叮咚買菜雖然月活是絕對的老大，但是虧損卻在持續(xù)擴大，投資者紛紛拋售，截至12月10日收盤，股價報收13.18美元/股，總市值僅31.1億美元(約合人民幣200億元)，較此前高位已經(jīng)下跌了65%，市值蒸發(fā)360億人民幣。
這讓此前“突擊入股”的一眾投資者們傻了眼。
5月12日，高鵠資本官方微信公號發(fā)文稱，生鮮電商叮咚買菜已完成3.3億美元D+輪融資，軟銀愿景基金領(lǐng)投。
據(jù)當(dāng)時估算，叮咚買菜的估值高達376億元人民幣。換句話說，截至目前，軟銀的這筆投資已經(jīng)接近腰斬。
根據(jù)招股書顯示，IPO之前，公司創(chuàng)始人、CEO及董事梁昌霖實持股比例為30.3%，并擁有總表決權(quán)的30.3%。梁昌霖畢業(yè)于中國人民解放軍電子工程學(xué)院、蘭州大學(xué)，2002年，梁昌霖退伍，退伍后開始了創(chuàng)業(yè)之旅。
截至目前，公司已經(jīng)迎來了超10輪融資，高榕資本、老虎基金、弘毅資本、紅杉資本、CMC資本方云集，還吸引了龍湖、紅星美凱龍等地產(chǎn)方。
根據(jù)招股書，叮咚買菜員工通過Eatbetter Limited持股11.6%，環(huán)球老虎基金持有5.7%股份，新加坡泛大西洋持有5.6%的股份，CMC資本持有5.3%，DST亞洲持股5.1%，今日資本持股5.1%。
而根據(jù)美股的減持規(guī)定，持有5%以上上市公司股份的大股東、高管等要在持有一年以后才能減持。截至目前，叮咚買菜上市還不到6個月。
未來6個月，股價表現(xiàn)如何？我們拭目以待……(中國基金報微信號)
