天瑞儀器(300165.SZ)股價16日漲停，截至收盤報6.32元，漲幅19.92%。
公司昨晚披露的《關于籌劃控制權變更事項復牌的公告》顯示，公司于2023年5月8日收到控股股東、實際控制人、董事長劉召貴出具的告知函，獲悉公司實際控制人劉召貴正籌劃公司控制權變更的相關事項，具體方案包括實際控制人所持公司股份轉讓、公司向特定對象發(fā)行股份。經(jīng)公司向深交所申請，公司股票自2023年5月9日（星期二）上午開市起停牌；停牌期間，因尚未簽署最終正式交易協(xié)議，公司股票自2023年5月11日（星期四）上午開市起繼續(xù)停牌。經(jīng)公司向深交所申請，公司股票自2023年5月16日（星期二）上午開市起復牌。
昨晚，天瑞儀器披露《2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預案》，本次發(fā)行對象為廣州立多科技合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“立多科技”），發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認購天瑞儀器本次發(fā)行的股份數(shù)量不超過148,650,000股（含本數(shù)）股票（最終發(fā)行數(shù)量由公司股東大會授權董事會根據(jù)發(fā)行時的實際情況，與本次向特定對象發(fā)行股票的保薦機構（主承銷商）確定）。公司與立多科技簽署了附條件生效的《股份認購協(xié)議》。
2023年5月12日，公司實際控制人劉召貴與廣州立多虛擬現(xiàn)實科技合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“立多虛擬”）簽訂《股份轉讓協(xié)議》，約定劉召貴以協(xié)議轉讓方式向立多虛擬轉讓其所持有的天瑞儀器總計24,825,137股無限售條件的流通股股份，占天瑞儀器總股本的5.01%，轉讓價款總額為116,678,143.90元。
立多虛擬與本次發(fā)行對象立多科技的實際控制人均為李剛，《股份轉讓協(xié)議》履行完畢且向特定對象發(fā)行股份完成后，立多虛擬直接持有公司股份比例為3.85%，立多科技直接持有公司股份比例為23.08%，公司控股股東變更為立多科技，實際控制人變更為李剛。李剛通過持股主體控制的公司表決權比例合計為26.93%。
截至預案出具之日，本次發(fā)行對象立多科技未持有公司股份。立多虛擬與本次發(fā)行對象立多科技的實際控制人均為李剛，因此立多科技與公司構成關聯(lián)關系，本次發(fā)行構成關聯(lián)交易。
本次發(fā)行的定價基準日為公司第五屆董事會第十五次（臨時）會議決議公告日，發(fā)行價格為4.20元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的百分之八十。其中，定價基準日前20個交易日發(fā)行人股票的交易均價=定價基準日前20個交易日發(fā)行人股票交易總額/定價基準日前20個交易日發(fā)行人股票交易總量。
本次發(fā)行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元，發(fā)行的A股股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易。公司擬發(fā)行的股票數(shù)量為不超過148,650,000股（含本數(shù)），未超過發(fā)行前總股本的30%。
本次向特定對象發(fā)行股票不超過148,650,000股（含本數(shù)），擬募集資金總額不超過624,330,000.00元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后將用于大功率波長色散X射線晶圓分析儀研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、家庭用病原體感染快速檢測研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、補充流動資金。
公司表示，通過本次向特定對象發(fā)行A股股票可以抓住市場契機，提升盈利能力；進一步優(yōu)化公司資本結構，降低公司財務風險。
公司同日披露的《前次募集資金使用情況報告》顯示，根據(jù)公司第四屆董事會第十三次（臨時）會議、2019年第一次臨時股東大會決議，并經(jīng)中國證監(jiān)會批復（證監(jiān)許可[2019]2935 號）的核準，公司通過發(fā)行股份的方式，向趙學偉等36名上海磐合科學儀器股份有限公司（以下簡稱“磐合科儀”）股東購買其合計持有的磐合科儀37.0265%股份，交易價格以磐合科儀截至2019年5月31日止為評估基準日的資產(chǎn)評估值為作價依據(jù)。根據(jù)北京中企華資產(chǎn)評估有限責任公司出具的中企華評報字（2019）第4237號評估報告，截至2019年5月31日止，磐合科儀100.00%股份的評估值為39000.64萬元，由此確定對應其37.0265%股份的交易價格為144,403,297.77元，全部為股份對價（發(fā)行人民幣普通股（A股）28,425,830股，發(fā)行價格為5.08元/股）。
經(jīng)中國證監(jiān)會批復（證監(jiān)許可[2019]2935號）的核準，同意公司非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過4150萬元，用以補充上市公司流動資金及支付本次交易中介機構費用。截至2020年12月22日止，公司已向上海眾鏨商務咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、中國國際金融股份有限公司、財通基金管理有限公司、劉勇非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）6,805,040股，每股發(fā)行價格4.76元，募集資金總額為32,391,990.40元，扣除各項發(fā)行費用6,408,679.24元后，募集資金凈額為25,983,311.16元。上述資金到位情況已經(jīng)公證天業(yè)會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2020年12月23日出具蘇公W[2020]B141號驗資報告。截至報告出具日止，公司在2021年11月已將募集配套資金全部補充公司流動資金。
據(jù)天瑞儀器2022年年報，報告期內，公司實現(xiàn)營業(yè)收入12.90億元，同比減少16.39%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-1.04億元，同比減少90.94%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-1.10億元，同比減少59.45%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-4.12億元。
報告期內，公司資產(chǎn)減值準備本期金額為1.30億元，上期金額1.07億元。
2022年3月3日，公司披露公告稱，公司全資子公司蘇州天瑞環(huán)境科技有限公司因使用未經(jīng)檢驗的叉車被罰款人民幣叁萬元整；2022年9月22日，公司披露公告稱，公司福建分公司2020年5月18日進行資產(chǎn)轉讓后，生產(chǎn)場所、人員、設施設備等生產(chǎn)條件發(fā)生變化、不再符合醫(yī)療器械質量管理體系要求，未依照《醫(yī)療器械生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》規(guī)定整改、報告；在微生物鑒定飛行時間質譜儀連續(xù)停產(chǎn)一年以上且無同類產(chǎn)品在產(chǎn)的情況下，未向福建省藥品監(jiān)督管理局廈門藥品稽查辦提前書面報告并經(jīng)核查符合要求即于2021年10月10日恢復微生物鑒定飛行時間質譜儀生產(chǎn)，被罰款人民幣壹萬伍仟元整。
年報顯示，公司擬定2022年度利潤分配方案為：不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
據(jù)天瑞儀器2023年一季度報告，報告期內，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1.51億元，同比減少23.33%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-259.06萬元，同比減少127.41%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-347.64萬元，同比減少139.33%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-8045.09萬元，同比減少47.72%。
(來源：中國經(jīng)濟網(wǎng))
