日前，由興業(yè)銀行牽頭主承銷的“廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司2021年度第一期中期票據(jù)（可持續(xù)掛鉤）”在銀行間市場成功發(fā)行，成為全國首批可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券，也是廣西壯族自治區(qū)首單可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券。

據(jù)介紹，本期債券發(fā)行金額5億，發(fā)行期限2+1年，將可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)與債券發(fā)行條款充分融合，從發(fā)行結(jié)構(gòu)上實現(xiàn)了創(chuàng)新突破。債券結(jié)構(gòu)設(shè)計上，通過掛鉤柳鋼集團(tuán)“2022年單位產(chǎn)品（粗鋼）氮氧化物排放量為0.935kg/t”的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)，相較于2020年下降0.188kg/t，對發(fā)行人形成市場化約束，目標(biāo)達(dá)標(biāo)則第2年末贖回，未達(dá)標(biāo)則延長1年，票面利率調(diào)升50BP，有效敦促企業(yè)有計劃地實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)。

可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券是交易商協(xié)會創(chuàng)新推出，債券條款與發(fā)行人可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)掛鉤的債務(wù)融資工具，通過債券結(jié)構(gòu)設(shè)計激勵發(fā)行人制定和實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)，支持高能耗行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型，助力和鼓勵企業(yè)為碳達(dá)峰、碳中和作出更多貢獻(xiàn)。

碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)提出后，傳統(tǒng)行業(yè)加速出清，鋼鐵等密集型行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型面臨著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展有著巨大資金缺口。為進(jìn)一步落實碳達(dá)峰、碳中和重大決策部署，加大金融對傳統(tǒng)行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型的支持力度，4月下旬，交易商協(xié)會為滿足傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型或新能源等其他行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的資金需求，創(chuàng)新推出可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券。興業(yè)銀行積極發(fā)揮“商行+投行”戰(zhàn)略優(yōu)勢和綠色金融領(lǐng)先優(yōu)勢，快速響應(yīng)，靠前服務(wù)，推動廣西柳鋼集團(tuán)成為全國首批可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券發(fā)行人，積極引導(dǎo)金融資源向綠色低碳發(fā)展領(lǐng)域傾斜。

作為綠色金融先行者，興業(yè)銀行深耕綠色金融十多年，創(chuàng)新引領(lǐng)綠色金融發(fā)展潮流，隨著碳達(dá)峰、碳中和的推進(jìn)，興業(yè)銀行將“綠色銀行”作為全行新一輪五年發(fā)展升級打造的三張金色名片的第一張，明確2025年末集團(tuán)綠色金融融資余額突破2萬億元，客戶突破5.5萬戶。

同時，堅持“商行+投行”并舉，積極參與我國綠色債券市場建設(shè)，近兩年來，興業(yè)銀行先后牽頭主承銷了全國首單藍(lán)色債券、全國首批碳中和債、全國首單權(quán)益出資碳中和債、全國首單綠色鄉(xiāng)村振興債券等，為加快推進(jìn)我國經(jīng)濟(jì)社會綠色低碳發(fā)展，助力碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)實現(xiàn)提供有力金融支持。