據(jù)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者不完全統(tǒng)計(jì)，8月以來(lái)已經(jīng)有超10家上市公司陸續(xù)發(fā)布了關(guān)于參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金或相關(guān)事宜的進(jìn)展公告。
作為拓展投資渠道的重要方式之一，部分上市公司通過(guò)積極參設(shè)產(chǎn)業(yè)基金助力主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，也有部分上市公司開(kāi)展新興產(chǎn)業(yè)投資。在分析人士看來(lái)，產(chǎn)業(yè)基金的資金量充沛、資金來(lái)源豐富，能夠助力上市公司實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張。
多家公司積極參設(shè)產(chǎn)業(yè)基金
8月22日，蘇州固锝對(duì)外發(fā)布了關(guān)于參與設(shè)立投資基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告。蘇州固锝作為有限合伙人與私募基金管理人暨普通合伙人蘇州匯明創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司、蘇州通博電子器材有限公司及其他有限合伙人于近日簽署了《蘇州匯明德芯創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議》，共同設(shè)立蘇州匯明德芯創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙），投資方向主要為未上市創(chuàng)業(yè)階段企業(yè)股權(quán)，聚焦在半導(dǎo)體、新能源、新材料、高端制造行業(yè)。
據(jù)悉，蘇州固锝是國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體分立器件二極管行業(yè)設(shè)計(jì)、制造、封裝、銷(xiāo)售的廠商。Wind數(shù)據(jù)顯示，2020年至2022年以及2023年1-3月，蘇州固锝的營(yíng)業(yè)收入分別為18.05億元、24.76億元、32.68億元和7.31億元。
作為拓展投資渠道的重要方式之一，今年以來(lái)已有多家公司參設(shè)產(chǎn)業(yè)基金。
據(jù)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者不完全統(tǒng)計(jì)，8月以來(lái)已經(jīng)有超10家上市公司陸續(xù)發(fā)布了關(guān)于參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金或相關(guān)事宜的進(jìn)展公告，熱情不減。在浙江大學(xué)國(guó)際聯(lián)合商學(xué)院數(shù)字經(jīng)濟(jì)與金融創(chuàng)新研究中心聯(lián)席主任、研究員盤(pán)和林看來(lái)，產(chǎn)業(yè)基金往往具備很好的成長(zhǎng)性，可以為上市公司提供更多的投資機(jī)會(huì)和資源。實(shí)力強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)基金，能夠成為上市公司并購(gòu)初創(chuàng)公司的支持力量。
新興產(chǎn)業(yè)投資熱度高漲
除了發(fā)力主營(yíng)業(yè)務(wù)外，也有部分上市公司參設(shè)產(chǎn)業(yè)基金是為了拓展公司新業(yè)務(wù)。
8月2日，泰禾智能對(duì)外發(fā)布了關(guān)于參與設(shè)立私募股權(quán)投資基金的公告。泰禾智能稱(chēng)，根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，在穩(wěn)固發(fā)展公司主業(yè)的同時(shí)，公司擬協(xié)同專(zhuān)業(yè)資本、產(chǎn)業(yè)資源通過(guò)參與投資標(biāo)的基金適度開(kāi)展新興產(chǎn)業(yè)投資，拓寬公司產(chǎn)業(yè)布局和戰(zhàn)略視野。標(biāo)的基金總規(guī)模為2130萬(wàn)元，公司作為有限合伙人擬以自有資金認(rèn)繳出資1000萬(wàn)元，占標(biāo)的基金認(rèn)繳出資總額的46.95%。
泰禾智能主要從事基于人工智能、控制技術(shù)、機(jī)器人系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、安裝和技術(shù)服務(wù)。Wind數(shù)據(jù)顯示，2018年至2022年，泰禾智能的歸母凈利潤(rùn)分別為8073.31萬(wàn)元、6241.83萬(wàn)元、4342.21萬(wàn)元、3840.47萬(wàn)元和2156.32萬(wàn)元，分別同比下滑7.69%、22.69%、30.43%、11.56%和43.85%，其歸母凈利潤(rùn)已連續(xù)5年下滑。
8月4日，泰禾智能發(fā)布公告稱(chēng)，合肥晟澤國(guó)杉芯興貳號(hào)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）已按照法律法規(guī)的要求完成了工商登記手續(xù)，并取得合肥市市場(chǎng)監(jiān)督管理局換發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
不過(guò)，泰禾智能也稱(chēng)，因私募股權(quán)投資基金具有投資周期長(zhǎng)、流動(dòng)性低等特點(diǎn)，公司本次對(duì)外投資將面臨較長(zhǎng)的投資回收期，且投資過(guò)程可能面臨宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)周期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、政策環(huán)境、擬投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理等多種因素影響，可能存在投資后無(wú)法實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益的風(fēng)險(xiǎn)。
“參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金提供新的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)和增長(zhǎng)動(dòng)力，降低單一主業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)，可以幫助上市公司拓展新的市場(chǎng)和業(yè)務(wù)模式，提升公司整體競(jìng)爭(zhēng)力。當(dāng)然，多元化發(fā)展也可能帶來(lái)額外的風(fēng)險(xiǎn)和管理挑戰(zhàn)，跨入新領(lǐng)域會(huì)有很高學(xué)習(xí)成本。”盤(pán)和林表示。
為上市公司提供發(fā)展機(jī)會(huì)
記者還注意到，8月以來(lái)，已有多家上市公司參設(shè)產(chǎn)業(yè)基金相關(guān)事宜陸續(xù)落地。
8月15日，首都在線(xiàn)發(fā)布了關(guān)于參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金的進(jìn)展公告。據(jù)悉，今年4月，首都在線(xiàn)董事會(huì)同意公司以自有資金認(rèn)購(gòu)南京和潤(rùn)至成私募基金管理有限公司發(fā)起設(shè)立的南京和潤(rùn)數(shù)科創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）的基金份額。近日，該產(chǎn)業(yè)投資基金完成了工商注冊(cè)登記手續(xù)，并取得了南京市高淳區(qū)行政審批局頒發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。
除此之外還有東方明珠，今年7月，東方明珠對(duì)外披露了東方明珠新媒體股份有限公司關(guān)于參與設(shè)立投資基金的公告。公告內(nèi)容顯示，公司以10000萬(wàn)元自有資金參與設(shè)立諸暨盛晨股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡(jiǎn)稱(chēng)“合伙企業(yè)”），作為該合伙企業(yè)的有限合伙人，占合伙企業(yè)募集規(guī)模的14.01%。
8月3日，東方明珠收到合伙企業(yè)管理人上海國(guó)盛資本管理有限公司通知，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求，合伙企業(yè)已全部完成實(shí)繳出資，實(shí)際募集資金7.14億元。
盤(pán)和林稱(chēng)，參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金可以為上市公司提供更多的投資機(jī)會(huì)和資源。上市公司參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金的原因和利弊需要根據(jù)公司的具體情況和發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行綜合評(píng)估。在他看來(lái)，決策過(guò)程中，公司需要充分考慮自身的資源和能力，以及與基金合作的潛在風(fēng)險(xiǎn)和收益，以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的長(zhǎng)期發(fā)展。（來(lái)源： 經(jīng)濟(jì)參考報(bào)）
