1月3日,北京市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行企業(yè)債券(第一期 )成功發(fā)行。作為北京證券交易所首單獲批、首單發(fā)行的信用債券,最終票面利率2.55%,創(chuàng)近三年北京市地方國企同期限債券票面利率最低。本期債券簡稱“24京資01”或“24北國資債01”,發(fā)行金額10億元,期限3年,認(rèn)購倍數(shù)為3.88倍。
2023年10月23日,北交所啟動(dòng)公司債券受理審核。當(dāng)日,北京國資公司向交易所申報(bào)企業(yè)債券注冊,成為首單受理項(xiàng)目。2023年11月20日,該企業(yè)債券獲得中國證監(jiān)會(huì)注冊生效。據(jù)悉,此次債券所籌資金50億元,其中25億元用于節(jié)能環(huán)保、信息服務(wù)等領(lǐng)域符合國家產(chǎn)業(yè)政策的項(xiàng)目建設(shè),25億元用于補(bǔ)充公司營運(yùn)資金。
本期債券采取分期發(fā)行的方式,其中北京國資公司2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行企業(yè)債券(第一期)為該批文項(xiàng)下首期發(fā)行。首期發(fā)行債券規(guī)模不超過10億元(含10億元),發(fā)行期限為3年,每張面值為100元,發(fā)行價(jià)格為100元/張。
根據(jù)資金使用計(jì)劃,債券募集資金將用于補(bǔ)充公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需流動(dòng)資金,且不用于新股配售、申購,或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易及其他非生產(chǎn)性支出。公告稱,本期債券的成功發(fā)行在有效增加發(fā)行人運(yùn)營資金總規(guī)模的前提下,發(fā)行人的財(cái)務(wù)杠桿使用將更加合理,并有利于公司中長期資金的統(tǒng)籌安排和戰(zhàn)略目標(biāo)的穩(wěn)步實(shí)施。
校對:李凌鋒
