近日，格力地產(chǎn)股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“格力地產(chǎn)”）公告宣布，撤回發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)申請(qǐng)文件，并擬對(duì)原重組方案進(jìn)行重大調(diào)整。
格力地產(chǎn)表示，經(jīng)初步籌劃，基于公司逐步退出房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)主業(yè)轉(zhuǎn)型的整體戰(zhàn)略考量，調(diào)整后的方案為：上市公司擬置出所持有的上海、重慶、三亞等地相關(guān)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)負(fù)債及上市公司相關(guān)對(duì)外債務(wù)，并置入珠海免稅集團(tuán)不低于51%股權(quán)，如存在估值差額部分將以現(xiàn)金方式補(bǔ)足。本次交易不涉及上市公司發(fā)行股份或配套募集資金的行為。公司稱(chēng)，根據(jù)初步研究和測(cè)算，調(diào)整后的重組方案預(yù)計(jì)將構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，預(yù)計(jì)不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變更，不構(gòu)成重組上市。
原重組方案歷經(jīng)一年半擱淺
根據(jù)格力地產(chǎn)以往公告內(nèi)容，公司原重組方案為擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)珠海市免稅企業(yè)集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“珠海免稅集團(tuán)”）全體股東持有的珠海免稅集團(tuán)100%股權(quán)，并擬向不超過(guò)35名符合條件的特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金（簡(jiǎn)稱(chēng)“原重組方案”）。該重組方案的草案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議以及2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，并于2023年4月14日獲得上海證券交易所受理。
回顧格力地產(chǎn)在推進(jìn)原重組方案期間所進(jìn)行的工作。2022年12月3日，公司通過(guò)上交所網(wǎng)站發(fā)布《格力地產(chǎn)股份有限公司關(guān)于擬調(diào)整重大資產(chǎn)重組停牌公告》，公司股票自2022年12月5日開(kāi)市起開(kāi)始停牌。
2023年4月14日，公司收到上海證券交易所出具的《關(guān)于受理格力地產(chǎn)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金申請(qǐng)的通知》（上證上審（并購(gòu)重組）〔2023〕11號(hào)）。同年4月26日，公司收到上海證券交易所出具的《關(guān)于格力地產(chǎn)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的審核問(wèn)詢(xún)函》。
2023年5月26日，鑒于問(wèn)詢(xún)函中涉及的部分事項(xiàng)尚需進(jìn)一步核查、落實(shí)，部分內(nèi)容尚需進(jìn)一步補(bǔ)充、完善等因素，公司特向上海證券交易所申請(qǐng)中止審核原重組事項(xiàng)，并將在財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)更新完畢后申請(qǐng)恢復(fù)審核。
2023年7月12日，公司收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)下發(fā)的《立案告知書(shū)》，按照《上海證券交易所上市公司重大資產(chǎn)重組審核規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，公司再次向上交所申請(qǐng)中止審核原重組事項(xiàng)。
2024年7月6日，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于撤回發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)申請(qǐng)文件并擬對(duì)原重組方案進(jìn)行重大調(diào)整的議案》，同意公司申請(qǐng)撤回原重組方案申請(qǐng)文件，并對(duì)原重組方案進(jìn)行重大調(diào)整。
近一年來(lái)持續(xù)受到監(jiān)管部門(mén)關(guān)注
記者注意到，自宣布原重組方案以來(lái)，近年來(lái)格力地產(chǎn)持續(xù)受到監(jiān)管部門(mén)關(guān)注，公司先后被下發(fā)問(wèn)詢(xún)函、立案通知書(shū)，且多次被通報(bào)批評(píng)。
2024年2月8日，格力地產(chǎn)公告披露公司收到廣東證監(jiān)局對(duì)公司相關(guān)人員采取監(jiān)管談話(huà)措施決定。由于公司在2018年至2021年存貨減值測(cè)試中，存在對(duì)子公司上海?？乇Ｂ?lián)置業(yè)有限公司“海德壹號(hào)”、上海?？靥?lián)置業(yè)有限公司“公園海德”兩個(gè)地產(chǎn)項(xiàng)目可售面積、可比售價(jià)選取錯(cuò)誤，對(duì)重慶兩江新區(qū)格力地產(chǎn)有限公司“重慶兩江”地產(chǎn)項(xiàng)目P19地塊可比售價(jià)選取錯(cuò)誤、未對(duì)可比售價(jià)進(jìn)行修正等問(wèn)題，高估存貨可變現(xiàn)凈值、少計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局對(duì)陳輝、周琴琴、周優(yōu)芬等人采取監(jiān)管談話(huà)措施的決定。
2024年2月19日，上海證券交易所下發(fā)對(duì)格力地產(chǎn)股份有限公司有關(guān)責(zé)任人予以通報(bào)批評(píng)的決定。2023年11月21日，上海證券交易所下發(fā)關(guān)于對(duì)格力地產(chǎn)股份有限公司及有關(guān)責(zé)任人予以通報(bào)批評(píng)的決定。
2023年9月26日、9月28日，公司陸續(xù)兩次收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)廣東監(jiān)管局下發(fā)的《行政處罰事先告知書(shū)》。在此之前的2023年7月12日，因公司涉嫌信息披露違法違規(guī)行為，公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)下發(fā)的《立案告知書(shū)》，證監(jiān)會(huì)決定對(duì)公司立案。
擬退出房地產(chǎn)業(yè)務(wù)
格力地產(chǎn)2023年度報(bào)告顯示，報(bào)告期內(nèi)，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)仍是公司營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)主要來(lái)源。公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)模式以自主開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售為主，主要產(chǎn)品為中高端住宅，項(xiàng)目主要集中在珠海、上海、重慶、三亞等地。
針對(duì)調(diào)整原重組方案，格力地產(chǎn)解釋稱(chēng)，鑒于原重組方案推進(jìn)時(shí)間較長(zhǎng)，公司所處內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生較大變化，并基于公司逐步退出房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)主業(yè)轉(zhuǎn)型的整體戰(zhàn)略考量，綜合考慮了珠海免稅集團(tuán)良好的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況及未來(lái)發(fā)展前景等因素。同時(shí)結(jié)合上市公司自身狀況和未來(lái)戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整情況，經(jīng)審慎研究及與交易對(duì)方協(xié)商，公司擬向上海證券交易所申請(qǐng)撤回《格力地產(chǎn)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易申請(qǐng)材料》，并對(duì)重大資產(chǎn)重組原方案進(jìn)行重大調(diào)整。
中指研究院企業(yè)研究總監(jiān)劉水分析認(rèn)為，7月8日，格力地產(chǎn)發(fā)布公告宣布，對(duì)重大資產(chǎn)重組方案進(jìn)行調(diào)整，存在多方面原因。首先，近年房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)調(diào)整，促使多家上市公司退出房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)。其次，格力地產(chǎn)退出房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)，置入珠海免稅集團(tuán)，有助于公司轉(zhuǎn)型發(fā)展及提高公司可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。格力地產(chǎn)公告稱(chēng)，基于公司逐步退出房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)主業(yè)轉(zhuǎn)型的整體戰(zhàn)略考量，擬置出所持有的上海、重慶、三亞等地相關(guān)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)負(fù)債及上市公司相關(guān)對(duì)外債務(wù)，并置入珠海免稅集團(tuán)不低于51%股權(quán)。（來(lái)源： 經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)）
