中美貿(mào)易摩擦對汽車行業(yè)影響有多大？
特朗普的美國關(guān)稅“大棒”還未落定，中國已經(jīng)準(zhǔn)備開始實(shí)施“反擊”了。4月4日，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會正式宣布，作為回應(yīng)，擬對原產(chǎn)于美國的大豆、汽車、化工品等14類106項(xiàng)商品加征關(guān)稅，中美貿(mào)易戰(zhàn)似乎一觸即發(fā)。受這一輪中美貿(mào)易摩擦影響，汽車行業(yè)首當(dāng)其沖，包括通用、福特、特斯拉、克萊斯勒、JEEP等進(jìn)口車價格無疑將產(chǎn)生波動。美國產(chǎn)德系、日系部分進(jìn)口車型也將“躺槍”，中國汽車業(yè)可能面臨近年來最大的一次格局之變。
進(jìn)口車市場反應(yīng)最迅速
“一旦提高關(guān)稅，進(jìn)口車的價格一定會大幅上漲。”上周，在北京亞運(yùn)村汽車交易市場，一些車商在談到近期日趨緊張的中美貿(mào)易戰(zhàn)時，普遍對于未來進(jìn)口車價格走勢作出上述判斷。
在國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會公布的商品清單中，汽車類超過28項(xiàng)，范圍已經(jīng)覆蓋到各種排量的小客車(包括轎車)、越野車(包括SUV)。按照動力總成囊括了燃油車、電動車，甚至零部件也未能幸免。從具體車型清單來看，包括排量在1.5L以上的SUV、1.5L以上4L以內(nèi)小于9座的轎車(含MPV)、排氣量在2.5L到3L的柴油SUV、純電動車、插電混合動力車型、小于5噸的汽油貨車，幾乎涵蓋了美國所有主流品牌，包括通用、福特、特斯拉、克萊斯勒等在美國生產(chǎn)的車型。
但是影響還遠(yuǎn)非如此。除美國本土品牌外，一些在美國生產(chǎn)的品牌車型也在此次加征關(guān)稅之列。包括奔馳、寶馬、日產(chǎn)、英菲尼迪、謳歌等在美生產(chǎn)車型。以寶馬X5為例，雖然屬于德系品牌，但是由于生產(chǎn)工廠在美國，出口到中國市場，同樣面臨加征25%關(guān)稅的尷尬。也就是說，在這場貿(mào)易戰(zhàn)中，同樣受影響的還有德系日系汽車品牌進(jìn)口車。
亞市相關(guān)人士透露，近期，擬加征關(guān)稅的消息抬高了車商的預(yù)期，目前車市個別進(jìn)口車的報價較上個月普遍偏高。分析認(rèn)為，此輪價格波動可能不僅僅局限于“美國車”，一些緊俏的進(jìn)口車價格普遍也會相應(yīng)走高，原因是消費(fèi)者選擇車型的范圍縮小，一些原產(chǎn)地非美國的競品車型因此也會跟風(fēng)調(diào)整定價。
美國產(chǎn)汽車將失去市場
此次由美方挑起的貿(mào)易爭端，對于美國汽車業(yè)而言無異于“搬起石頭砸自己的腳”，或?qū)?dǎo)致美國產(chǎn)汽車競爭力下降。
從體量來看，2017年，中國進(jìn)口美國汽車28.02萬輛，進(jìn)口額達(dá)到130.7億元，而中國出口到美國的整車數(shù)量5.3萬輛，占中國整車出口量的5%，出口額僅為14.3億美元；在新能源汽車領(lǐng)域，中國向美國出口新能源汽車為1321輛，總計金額僅為7694萬元，而進(jìn)口美國新能源汽車6.3萬輛，貨值遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過出口額。很顯然，中美雙方一旦爆發(fā)貿(mào)易戰(zhàn)，美國汽車業(yè)損失遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于中國，美國產(chǎn)汽車將因?yàn)楦哳~關(guān)稅而失去中國市場。
以目前在中國進(jìn)口車市場銷量排名靠前的幾大品牌為例，其中奔馳、寶馬都有美國產(chǎn)進(jìn)口車在中國市場銷售，此輪關(guān)稅上調(diào)，受影響的車型成本將增加29.55%-48.75%，這將導(dǎo)致這些品牌的美國產(chǎn)車型市場價格大幅提升，競爭力急劇下降。而像奧迪等沒有美國工廠的汽車品牌，在競爭中將處于有利的位置。2017年銷量一度下滑的奧迪品牌，正在憑借其較高的中國本土化優(yōu)勢，試圖在中國市場重新超越競爭對手奔馳、寶馬。
目前看來，由于銷量較小，美國的主流汽車品牌通用、福特、克萊斯勒等在中國進(jìn)口車市場受影響似乎并不大，但是加征關(guān)稅后，像凱迪拉克凱雷德、別克昂科雷、雪佛蘭科邁羅、林肯大陸、林肯領(lǐng)航員、林肯MKC、JEEP大切諾基、牧馬人等高端車型終端銷售價格將大幅提高，其市場空間將進(jìn)一步被壓縮，給同類型豐田霸道、雷克薩斯等日系車以可乘之機(jī)。不僅僅如此，一直獨(dú)霸大排量商用車市場的眾多美國品牌，或?qū)⑹ピ谶@一市場長期保持的優(yōu)勢，比如福特猛禽、GMC房車等。
特別值得一提的是，一直抱怨中國進(jìn)口關(guān)稅高的特斯拉，或因?yàn)榇舜渭诱麝P(guān)稅元?dú)獯髠?。?jù)粗略估計，一旦爆發(fā)貿(mào)易戰(zhàn)，特斯拉Model S和Model X兩款車型在中國市場的成本將增加13萬元以上，給本來就脆弱的特斯拉市場一個迎頭痛擊！此前在博鰲論壇上，新創(chuàng)新能源汽車品牌威馬汽車創(chuàng)始人沈暉說：貿(mào)易戰(zhàn)持續(xù)進(jìn)行，將把中國這塊肥沃的市場留給本土新能源汽車廠商。據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，2017年特斯拉在中國市場的銷量為17030輛，占其全球銷量的16.5%，今年1至2月累計銷量為2380輛。
特斯拉國產(chǎn)計劃繼續(xù)推遲
從這次“反擊”措施來看，特斯拉將是受影響最大的汽車品牌之一。該品牌自進(jìn)入中國市場以來，一直謀求國產(chǎn)。2017年，甚至一度傳出在上海建廠的消息，并計劃在去年年底或者今年年初對外公布。但是在早前，特斯拉創(chuàng)始人馬斯克發(fā)推文稱，中國的汽車貿(mào)易政策不夠公平，美國車企在中國設(shè)廠不被允許擁有超過50%的產(chǎn)權(quán)，但在美國有5家100%產(chǎn)權(quán)的中國所有的電動汽車公司。此外，他還抱怨中國的汽車進(jìn)口關(guān)稅太高。顯然，馬斯克一系列抱怨的背后是特斯拉上海項(xiàng)目推進(jìn)不利。
據(jù)專業(yè)人士透露，實(shí)際上特斯拉目前主要問題是當(dāng)前盈利狀況不佳。特別是在近期，受累于美國多起自動駕駛汽車事故影響，特斯拉股價出現(xiàn)大幅下挫，加上馬斯克一次“特斯拉面臨破產(chǎn)”的戲言，讓特斯拉一度處于風(fēng)口浪尖，并受到資本市場的打壓。而在中國市場，2017年特斯拉單一品牌的銷售額高達(dá)130億元，增幅達(dá)到90%。截至2月份，特斯拉在華的直營體驗(yàn)店超過30家，充電樁建設(shè)超過1000個，業(yè)務(wù)如日中天。實(shí)際上，去年年底，商務(wù)部已經(jīng)對外針對新能源汽車釋放了寬松的信號，并計劃放寬中外合資企業(yè)合資建廠的合資股比，特斯拉顯然是太著急了！
從此次公布的加征關(guān)稅商品列表看，“僅裝驅(qū)動電動機(jī)的其他車輛”被看作是直指特斯拉，一旦中美貿(mào)易戰(zhàn)開打，特斯拉將只有兩條路可選，一是中國業(yè)務(wù)面臨大幅下滑，對于當(dāng)下面臨困境的特斯拉而言無異于雪上加霜；二是加快推動中國國產(chǎn)化進(jìn)程，避免關(guān)稅過高失去中國市場。根據(jù)馬斯克的最新表態(tài)，特斯拉規(guī)劃三年后在中國實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)，2019年不會在中國市場有重大資本支出。特斯拉的“退縮”，無疑給了國內(nèi)新創(chuàng)新能源汽車品牌一次發(fā)展的機(jī)遇，目前包括威馬、蔚來、小鵬、新特等新創(chuàng)新能源汽車已經(jīng)明確表態(tài)，將加快推進(jìn)中國市場純電動車投放計劃。
平行進(jìn)口車平抑市場波動
實(shí)際上，面臨近期市場進(jìn)口車漲價預(yù)期，消費(fèi)者大可不必太過擔(dān)心。今年2月份開始，商務(wù)部已經(jīng)在原有9個試點(diǎn)地區(qū)之外，加大支持在內(nèi)蒙古滿洲里口岸、江蘇張家港保稅港區(qū)、河南鄭州鐵路口岸、湖南岳陽城陵磯港、廣西欽州保稅港區(qū)、海南海口港、重慶鐵路口岸、青島前灣保稅港區(qū)共8個地區(qū)開展汽車平行進(jìn)口試點(diǎn)。
據(jù)了解，2017年，原有的9個試點(diǎn)地區(qū)100家試點(diǎn)企業(yè)共進(jìn)口汽車13.6萬輛，同比增長109%。其中天津市試點(diǎn)企業(yè)在2017年累計進(jìn)口平行進(jìn)口汽車10.3萬輛、進(jìn)口額總計52.97億美元，同比分別增長94.3%和93.6%，分別占全國各試點(diǎn)企業(yè)進(jìn)口總量的75.7%和75.1%，領(lǐng)先于全國。平行進(jìn)口試點(diǎn)工作的推進(jìn)，一定程度上拓展了進(jìn)口汽車產(chǎn)品供給范圍，豐富了消費(fèi)者購車選擇，同時也促進(jìn)了整個汽車市場的競爭，特別由各大跨國汽車品牌壟斷的中高端進(jìn)口汽車市場，價格開始出現(xiàn)明顯下降，大部分車價下降幅度達(dá)到15%以上，因此即使此次貿(mào)易戰(zhàn)開打，平行進(jìn)口車渠道將發(fā)揮平抑作用，預(yù)計車價不會出現(xiàn)大幅上漲。
從進(jìn)口汽車的流程看，平行進(jìn)口車商“船小好調(diào)頭”，應(yīng)該會選擇集中備貨原產(chǎn)地非美國的競品車型，補(bǔ)充進(jìn)口車市場，抑制市場出現(xiàn)較大的波動。而隨著后期平行進(jìn)口車在一站式公共服務(wù)的平臺、國際市場采購體系、貿(mào)易便利通關(guān)體系、售后服務(wù)保障體系和政府監(jiān)管信息體系的建立，今后平行進(jìn)口車將抓住進(jìn)口貨源、通關(guān)、售后和監(jiān)管四個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，構(gòu)建完整的汽車進(jìn)口供應(yīng)鏈管理體系。應(yīng)該說，2018年一觸即發(fā)的中美貿(mào)易戰(zhàn)對于平行進(jìn)口車商而言既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)。
貿(mào)易戰(zhàn)中的雙方從來沒有贏家。按照一些專業(yè)人士的猜測，如果沒有此次中美貿(mào)易摩擦，進(jìn)口汽車關(guān)稅將會從目前的25%逐步降至15%。而由美方挑起的中美貿(mào)易戰(zhàn)，最終卻讓美國汽車業(yè)遭受損失，實(shí)在不值當(dāng)。
