近日，美國白宮國家經(jīng)濟(jì)委員會(huì)主任拉里·庫德洛，公開呼吁美國企業(yè)撤離中國，并表示，疫情后期，將會(huì)采取措施改變美國對中國過度依賴的關(guān)系。

　　不過，路透社最新的調(diào)查顯示，大多數(shù)在華美企并沒有因?yàn)橐咔楫a(chǎn)生撤離中國的計(jì)劃。

　　包括蘋果在內(nèi)的一些企業(yè)都表示，它們在中國以外找不到能滿足需求的生產(chǎn)地。

　　由此可看出中國在全球供應(yīng)鏈中的不可取代的位置。那么，中國是如何進(jìn)入全球產(chǎn)業(yè)鏈的？疫情之下，反全球化呼聲此起彼伏，全球供應(yīng)鏈又會(huì)發(fā)生哪些變化？我們又該如何面對這些不確定的變化？

　　文 | 何帆上海交通大學(xué)安泰經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院教授

　　編輯 | 謝芳 瞭望智庫

　　本文為瞭望智庫書摘，摘編自《變量：推演中國經(jīng)濟(jì)基本盤》，中信出版集團(tuán)2020年1月出版，不代表瞭望智庫觀點(diǎn)。

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　　中國是怎么上船的？

　　2018年時(shí)，中美的貿(mào)易摩擦備受世界關(guān)注。為什么美國就是“搞不定”中國呢？這是因?yàn)?，美國在挑起貿(mào)易摩擦的時(shí)候，它想象中的對手是中國，結(jié)果卻遇到了一個(gè)比中國更為強(qiáng)大的對手——全球供應(yīng)鏈。

　　什么是全球供應(yīng)鏈？其實(shí)就是全球的生產(chǎn)、流通和消費(fèi)已經(jīng)連接在一起，形成了一個(gè)全球分工體系，形成了一個(gè)全球市場。這個(gè)鏈條不僅連成了一體，還越拉越長，把生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)都串在一起，“你中有我，我中有你”，形成了一個(gè)“命運(yùn)共同體”。全球供應(yīng)鏈不會(huì)被貿(mào)易摩擦打斷的真正原因是，大家都已經(jīng)上船了，都坐在一艘巨輪上。

　　那么，中國是怎么坐上這艘船的？這就要回顧一下全球供應(yīng)鏈的起源。導(dǎo)致全球供應(yīng)鏈出現(xiàn)的主要原因有三個(gè)。

　　第一個(gè)是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的出現(xiàn)。

　　互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的出現(xiàn)帶來了全球分工的新形態(tài)，也就是說，這才有了船?！都~約時(shí)報(bào)》專欄作家托馬斯·弗里德曼寫過一本書叫《世界是平的》，里面寫到，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)帶來的一系列變化就像是一個(gè)推土機(jī)方陣，上來就把這個(gè)世界推平了。無論你身在哪里，是大企業(yè)還是小企業(yè)，只要能搭上全球化這趟列車，就能在全世界的舞臺上展示風(fēng)采。

　　用經(jīng)濟(jì)學(xué)的術(shù)語來說，原來的貿(mào)易是產(chǎn)業(yè)間的貿(mào)易，最典型的例子就是中國生產(chǎn)鞋子，美國生產(chǎn)飛機(jī)，我們用鞋子去換人家的飛機(jī)。后來的貿(mào)易變成了產(chǎn)業(yè)內(nèi)的貿(mào)易，也就是說，不管是鞋子還是飛機(jī)，在生產(chǎn)的過程中都會(huì)有勞動(dòng)力密集型的環(huán)節(jié)，這些生產(chǎn)環(huán)節(jié)就可以被外包到像中國這樣勞動(dòng)力相對便宜的國家，這樣一來，中國參與國際分工的機(jī)會(huì)就變得無窮無盡。只要先給一塊墊腳的磚頭，讓我們能夠站穩(wěn)腳跟，我們就會(huì)迅速地向產(chǎn)業(yè)鏈的兩端擴(kuò)張。于是，中國很快就變成了“世界工廠”。

　　第二個(gè)是地緣政治因素。

　　當(dāng)時(shí)，柏林墻倒塌，冷戰(zhàn)結(jié)束，美蘇兩大陣營的對抗不再存在，美國對中國的態(tài)度是以拉攏為主。船來了還不行，還得有人給你一張船票，這是一種“邀請的發(fā)展”。最典型的“邀請的發(fā)展”是冷戰(zhàn)時(shí)期的“亞洲四小龍”，也就是韓國、新加坡和中國的臺灣地區(qū)、香港地區(qū)。“亞洲四小龍”為什么在那個(gè)時(shí)期能夠發(fā)展得最快呢？一個(gè)原因是美國給它們發(fā)了邀請券。美國的市場是全世界最大的，要是美國邀請你去他們那里賣東西，你當(dāng)然更容易發(fā)財(cái)。“亞洲四小龍”的確很勤奮、很努力，但沒有這張入場券，恐怕再努力也沒用。當(dāng)然，話又說回來，接到了邀請券就一定能發(fā)展嗎？不一定，當(dāng)時(shí)，菲律賓手上也有這樣一張邀請券，可是菲律賓就沒有發(fā)展起來。

　　那么有沒有沒收到邀請券，但一樣實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展的國家呢？似乎很難找到。中東有些國家挖到了油田，一下子發(fā)財(cái)了?？墒牵覀兡苷f它們實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)現(xiàn)代化嗎？恐怕不好這么說。畢竟，不是每個(gè)人家里都有礦，要是家里沒礦，又想發(fā)展，第一桶金很可能是要在海外市場賺到的，這就是美國市場對發(fā)展中國家的重要性。你能出口什么到美國不重要，美國從你這里進(jìn)口什么、進(jìn)口多少才重要。

　　中國的情況更特殊，不僅僅想獲得進(jìn)入美國市場的邀請券，還想要登上全球經(jīng)濟(jì)這艘巨輪的船票。而國際政治的現(xiàn)實(shí)是，在當(dāng)時(shí)的情況下，中國想要上船，是繞不過美國這一關(guān)的。中國經(jīng)濟(jì)增長速度最快的時(shí)候就是加入WTO之后那幾年，而在入世談判的時(shí)候，中國談得最為辛苦、付出代價(jià)最大的也莫過于跟美國的談判。

　　第三個(gè)是美國制造業(yè)的空心化。

　　上了船，并不意味著就能實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)騰飛，畢竟，能夠上船的乘客很多，有的坐一等艙，有的坐二等艙，有的只能到甲板下面坐三等艙。美國制造業(yè)的空心化意味著把自己的船艙讓了出來，中國有了升艙的機(jī)會(huì)。

　　細(xì)說起來，美國制造業(yè)空心化的趨勢始于20世紀(jì)80年代經(jīng)濟(jì)自由主義的興起。經(jīng)濟(jì)自由主義思潮影響了西方國家的經(jīng)濟(jì)政策，所以在英國有撒切爾主義，在美國有里根革命。這種思潮也給企業(yè)的管理帶來了沖擊，經(jīng)濟(jì)自由主義告訴企業(yè)家們，企業(yè)的目標(biāo)就是讓股東利益最大化?？墒?，員工的利益、供應(yīng)商的利益、消費(fèi)者的利益、社區(qū)的利益呢？對不起，那都得靠邊站了。

　　這其實(shí)是在用做金融的思路做企業(yè)——如果想讓股東利益最大化，制造業(yè)企業(yè)就得剝離“非核心資產(chǎn)”。說白了，就是把能賣的都賣掉，把能外包的都外包，這樣一來企業(yè)就變得“輕資產(chǎn)”了。同樣還是賺這么多錢，但用的資產(chǎn)少了，財(cái)務(wù)報(bào)表就好看多了，公司的股票價(jià)格就會(huì)漲，股東們當(dāng)然高興了。

　　舉個(gè)例子，當(dāng)年被商界奉為神明的通用電氣（GE）CEO杰克·韋爾奇就是這么干的。從1981年到2001年，韋爾奇擔(dān)任GE的CEO，一方面出售跟制造業(yè)相關(guān)的業(yè)務(wù)——小型家電、半導(dǎo)體、移動(dòng)通信等都賣了，另一方面積極收購金融公司。事實(shí)上，韋爾奇已經(jīng)把GE變身為一家金融企業(yè)了。當(dāng)時(shí)，大家都說韋爾奇是個(gè)傳奇，后來才醒悟過來：偉創(chuàng)力、捷普、臺積電、廣達(dá)、富士康，都是在這個(gè)時(shí)候興起的。

　　這樣做的結(jié)果就是，美國的制造業(yè)外流了。1960年，美國的制造業(yè)達(dá)到巔峰，29%的美國就業(yè)者受雇于制造業(yè)，如今只雇用了10%的美國就業(yè)者。最重要的是，制造業(yè)空心化損害了美國的技術(shù)創(chuàng)新。一個(gè)國家的真正實(shí)力來自其創(chuàng)新能力，而創(chuàng)新是在實(shí)踐中踩出來的一條路。

　　大部分創(chuàng)新都跟生產(chǎn)有關(guān)。從創(chuàng)新到生產(chǎn)，大概要經(jīng)歷實(shí)驗(yàn)室研發(fā)、原型機(jī)、小規(guī)模量產(chǎn)和大規(guī)模量產(chǎn)4個(gè)步驟。實(shí)驗(yàn)室研發(fā)是把道理想清楚，原型機(jī)是把想清楚的道理變成一個(gè)看得見的實(shí)物，小規(guī)模量產(chǎn)是測試一下這東西能不能被造出來，大規(guī)模量產(chǎn)才是要見真章，要經(jīng)受市場的考驗(yàn)。由于美國的大企業(yè)熱衷于剝離自己的核心資產(chǎn)、兼并收購別人的資產(chǎn)，天天玩“乾坤大挪移”的游戲，最后，雖然美國企業(yè)在研發(fā)方面還有優(yōu)勢，但缺乏了制造商，美國的發(fā)明創(chuàng)新很難在本國實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。

　　美國自己的失策導(dǎo)致制造業(yè)流出美國，而中國借著這個(gè)機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)了制造業(yè)的升級。

　　2

　　全球競爭力

　　了解了全球供應(yīng)鏈如何生成后，中國所處的地位如何？

　　我們知道，有的行業(yè)技術(shù)水平高，有的行業(yè)技術(shù)水平低，比如，造飛機(jī)的肯定比造鞋子的技術(shù)水平更高。但手機(jī)和手表，飛機(jī)和火箭，誰的技術(shù)水平更高？衡量不同行業(yè)的技術(shù)水平，其實(shí)是個(gè)很復(fù)雜的問題。如果我們沒有辦法找到直接的答案，那么可以通過迂回的方法，找到“代理變量”。

　　哈佛大學(xué)有三位經(jīng)濟(jì)學(xué)家，分別是豪斯曼、黃和羅德里克，他們提出：能不能用收入水平作為產(chǎn)品技術(shù)水平的代理變量？

　　雖然很難說清楚產(chǎn)品的技術(shù)水平，但我們比較容易看出來哪個(gè)國家更先進(jìn)，用人均GDP就可以猜得八九不離十。我們旅游時(shí)在大街上走一走，大體就能判斷出來這個(gè)國家或城市的人均GDP水平。比如，馬來西亞的人均GDP比泰國略高，而班加羅爾的人均GDP不如成都。

　　受到這種思路的啟發(fā)，三人提出：高收入國家傾向于出口技術(shù)含量更高的產(chǎn)品，所以如果一種產(chǎn)品的世界出口份額更多是由高收入國家貢獻(xiàn)的，那就有理由認(rèn)為這種產(chǎn)品的技術(shù)含量更高。必須說明的是，這種方法并非十全十美，對于單個(gè)產(chǎn)品而言，或者只做兩種產(chǎn)品之間的比較，很可能存在偏差。但如果將這種方法用于更多的產(chǎn)品上，那么即使少數(shù)產(chǎn)品之間的比較存在偏差，從整體來看，收入水平與產(chǎn)品技術(shù)水平的排序也應(yīng)該是大致相同的。在這種情況下，用收入水平觀察產(chǎn)品技術(shù)水平就有其合理性，這也是當(dāng)前學(xué)術(shù)界廣泛應(yīng)用該方法的主要原因。

　　我們一共觀察了163個(gè)樣本國家，考察的時(shí)間跨度為2000年到2017年。

　　第一步是用貿(mào)易數(shù)據(jù)和人均GDP數(shù)據(jù)計(jì)算出產(chǎn)品的技術(shù)密集度。我們一共考察了5057種產(chǎn)品。然后，我們又將5057種產(chǎn)品按照技術(shù)密集度從低到高排序，分為4組。也就是說，排名最低的25%的產(chǎn)品組記為第一類產(chǎn)品，即技術(shù)密集度最低的產(chǎn)品。第二類產(chǎn)品是技術(shù)水平中下等的，第三類產(chǎn)品是技術(shù)水平中上等的，第四類產(chǎn)品是技術(shù)密集度最高的。

　　中國出口的都是哪一類產(chǎn)品呢？如果觀察從2000年到2017年中國4類產(chǎn)品的出口占比變化趨勢，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)其重要性依次是“三二四一”：第三類產(chǎn)品是當(dāng)前的出口主力，占中國出口總額的38%；其次是第二類和第四類，目前分別占25%和24%；第一類產(chǎn)品的占比已經(jīng)很低，僅僅徘徊在10%左右。我們還能看到，第三類和第四類產(chǎn)品在中國出口中的占比提升最明顯，每類產(chǎn)品都有8%左右的提升；第二類產(chǎn)品占比相對穩(wěn)定，2010年以來略有下降；第一類產(chǎn)品占比顯著下降，從2000年超過25%的份額下降到10%左右，且這一過程主要發(fā)生在2008年金融危機(jī)之前。

　　中國出口的各類產(chǎn)品，在全球市場上各占多大比例呢？第二、第三、第四類產(chǎn)品占比在2000年到2015年間一直穩(wěn)步提升，2015年之后趨于穩(wěn)定。這一趨勢與中國出口占全球出口的比重變化趨勢保持一致。2015年，中國出口占全球出口比重達(dá)到歷史最高值——13.8%。第一類產(chǎn)品在2000年到2008年間占比有所增加，2008年之后基本保持穩(wěn)定。這說明，2000年至今，中國出口結(jié)構(gòu)在優(yōu)化，國際競爭力在增強(qiáng)，同時(shí)，這種結(jié)構(gòu)優(yōu)化并不必然導(dǎo)致低端產(chǎn)品的國際競爭力下降。一個(gè)基本的證據(jù)是第一類產(chǎn)品在全球市場上的出口占比沒有出現(xiàn)顯著的下降，而是依然相當(dāng)穩(wěn)定。中國低端制造品的出口比例下降早在2008年前后就已經(jīng)出現(xiàn)，這說明大約在那個(gè)時(shí)間點(diǎn)，中國就已經(jīng)初步完成了出口結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。第一類產(chǎn)品在全球市場上已經(jīng)沒有更多的擴(kuò)張空間了，未來中國第一類產(chǎn)品的出口很可能還會(huì)維持在現(xiàn)有的水平。

　　第二步，我們要看看中國和其他新興經(jīng)濟(jì)體之間的競爭關(guān)系。

　　最近幾年，“金磚國家”（BRICS）、“展望國家”（VISTA）等概念相繼提出，馬來西亞、菲律賓、泰國也被普遍看好。參考這些概念，我們從新興經(jīng)濟(jì)體中選了10個(gè)代表性的國家，分別是：南非、墨西哥、巴西、土耳其、泰國、越南、印度、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓，我們稱之為“EM10國”（EM是Emerging Market的簡稱），也就是新興市場10國。

　　我們將EM10國的第二類和第三類產(chǎn)品的出口規(guī)模加總，然后跟中國同類產(chǎn)品的出口規(guī)模進(jìn)行對比。結(jié)果發(fā)現(xiàn)，在2005年之前，中國第二類產(chǎn)品的出口規(guī)模一直低于EM10國，隨后開始增長，并最終超過EM10國的總和；2008年金融危機(jī)之后，兩者之間的差距越來越大；在2015年之前，EM10國第三類產(chǎn)品的出口規(guī)模之和高于中國，但隨后被中國超越，中國至今仍處于領(lǐng)先地位。也就是說，中國在第二類和第三類產(chǎn)品的出口上具有規(guī)模優(yōu)勢，即使我們把EM10國作為一個(gè)整體來考察，它們也很難在可預(yù)見的未來替代中國。

　　那么，中國和發(fā)達(dá)國家的差距還有多大？

　　我們也觀察了OECD國家在4類產(chǎn)品方面的出口結(jié)構(gòu)。OECD就是經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（Organization for Economic Cooperation and Development），是由36個(gè)發(fā)達(dá)國家組成的國際經(jīng)濟(jì)組織，加入OECD一般會(huì)被認(rèn)為是加入了發(fā)達(dá)國家俱樂部。