我們發(fā)現(xiàn)，OECD國(guó)家的出口結(jié)構(gòu)相當(dāng)穩(wěn)定，第三類(lèi)和第四類(lèi)產(chǎn)品的出口占比最高，且占比相當(dāng)，約為37%。第二類(lèi)和第一類(lèi)產(chǎn)品的出口占比相對(duì)較低，分別在16%和10%左右。當(dāng)前，中國(guó)第一類(lèi)和第三類(lèi)產(chǎn)品的出口占比已經(jīng)與發(fā)達(dá)國(guó)家基本一致，但第二類(lèi)產(chǎn)品的占比偏高，第四類(lèi)產(chǎn)品的占比偏低。所以，中國(guó)未來(lái)的出口結(jié)構(gòu)很可能會(huì)出現(xiàn)兩個(gè)變化：第二類(lèi)產(chǎn)品出口占比繼續(xù)下降，降幅為8%～10%；第四類(lèi)產(chǎn)品出口占比繼續(xù)上升，上升空間與第二類(lèi)產(chǎn)品的降幅相當(dāng)，約為10%。

　　這就帶來(lái)一個(gè)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。如果比較美、日、德、中四國(guó)第四類(lèi)產(chǎn)品的出口規(guī)模，中國(guó)第四類(lèi)產(chǎn)品的出口規(guī)模已經(jīng)與美國(guó)和德國(guó)相當(dāng)。這意味著，如果中國(guó)想繼續(xù)提高第四類(lèi)產(chǎn)品的出口占比，就必然要擠占美、日、德等發(fā)達(dá)國(guó)家的份額。這是一場(chǎng)硬碰硬的角逐，中國(guó)制造業(yè)出口升級(jí)會(huì)面臨越來(lái)越大的阻力。

　　這提醒我們，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)很重要。用高水平的產(chǎn)品跟發(fā)達(dá)國(guó)家搶奪國(guó)際市場(chǎng)，這條路會(huì)越走越難，但用高水平的產(chǎn)品滿足國(guó)內(nèi)需求，對(duì)中國(guó)制造業(yè)來(lái)說(shuō)是一條康莊大道。茍且紅利是中國(guó)經(jīng)濟(jì)中最大的紅利。

　　【注：“茍且紅利”由何帆提出，意思是雖然看起來(lái)所有人都在做事，但是其中有大量的茍且者。你只要稍微比他們往前一點(diǎn)點(diǎn)，就能享受到的紅利。】

　　我們從宏觀的角度分析，得出的結(jié)論是：在出口競(jìng)爭(zhēng)力方面，中國(guó)和其他新興經(jīng)濟(jì)體拉開(kāi)了差距，和發(fā)達(dá)國(guó)家縮小了差距。

　　3

　　“核心節(jié)點(diǎn)企業(yè)”

　　從微觀的層面看，中國(guó)的企業(yè)做得怎么樣？我們要換一種分析方法，這次要用社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析。

　　社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析很像是分析我們的朋友圈。我們每個(gè)人都是一個(gè)節(jié)點(diǎn)（node），如果兩個(gè)人之間有往來(lái)，那么這兩個(gè)節(jié)點(diǎn)就通過(guò)一條邊（edge）相互聯(lián)系。在我們的分析中，每一個(gè)節(jié)點(diǎn)就是一家企業(yè)，每條邊對(duì)應(yīng)的則是它們之間的合同金額。

　　我們選擇了汽車(chē)行業(yè)，因?yàn)樗侵圃鞓I(yè)中集成程度最高的行業(yè)之一。我們先選了美國(guó)通用、韓國(guó)現(xiàn)代、上海上汽、日本豐田和德國(guó)大眾這5家企業(yè)。給定這5家企業(yè)，我們又按照合同金額，找到了它們的5個(gè)最大的供應(yīng)商和5個(gè)消費(fèi)者，然后調(diào)查這些供應(yīng)商和消費(fèi)者，去找5家車(chē)企的伙伴的伙伴，以及它們的伙伴的伙伴的伙伴。如此順藤摸瓜，我們給以上5家汽車(chē)企業(yè)的每一家都找到了大約200個(gè)“小伙伴”。

　　在下面的圖5-1中，你能看到這5家企業(yè)的“社交網(wǎng)絡(luò)”，其中有顏色的點(diǎn)表示本國(guó)企業(yè)。

　　從本國(guó)企業(yè)在供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)中的占比來(lái)看，日本豐田和韓國(guó)現(xiàn)代的本國(guó)企業(yè)占比明顯高于通用、上汽和大眾。日本豐田的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)中本國(guó)企業(yè)占比為40.33%，韓國(guó)現(xiàn)代的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)中本國(guó)企業(yè)占比為37.56%，美國(guó)通用為31.19%，上汽為20%左右，而德國(guó)大眾僅為8%左右。這5家汽車(chē)企業(yè)都依賴于美國(guó)企業(yè)，比如現(xiàn)代和豐田的網(wǎng)絡(luò)中美國(guó)企業(yè)的占比為20%左右，上汽約為30%，而德國(guó)大眾高達(dá)35%，甚至高于美國(guó)通用?；蛟S這可以說(shuō)明，為什么在歐美貿(mào)易摩擦中，歐盟總是及時(shí)并主動(dòng)地選擇退讓。

　　值得關(guān)注的是，上汽集團(tuán)的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)中，美國(guó)企業(yè)占比接近30%，顯著高于中國(guó)企業(yè)的占比。這是否說(shuō)明上汽對(duì)美國(guó)的依賴程度更強(qiáng)？我們分別對(duì)照了上汽在2015年8月21日和2019年8月21日的數(shù)據(jù)，結(jié)果發(fā)現(xiàn)，在2015年，上汽供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)中的中國(guó)企業(yè)大多分布在中游，而美國(guó)企業(yè)大多分布在上下游，可謂涇渭分明，幾乎沒(méi)有重疊的地方。但到了2019年，上汽供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)中的中國(guó)企業(yè)和美國(guó)企業(yè)出現(xiàn)了融合和交叉，這說(shuō)明能夠參與上汽供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)的中國(guó)企業(yè)，其行業(yè)分布更加廣泛，參與分工的機(jī)會(huì)更多了。

　　如果我們把5家汽車(chē)企業(yè)的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)全放在一起，大致就能模擬出一個(gè)汽車(chē)行業(yè)的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)。如果這5家企業(yè)的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)相互獨(dú)立，那么合并后的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)該包含1014個(gè)節(jié)點(diǎn)。但這5家企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)關(guān)系中共有504個(gè)重復(fù)節(jié)點(diǎn)，接近一半都是重復(fù)節(jié)點(diǎn)。剔除重復(fù)節(jié)點(diǎn)后，汽車(chē)行業(yè)的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)由510個(gè)節(jié)點(diǎn)組成。

　　在這個(gè)汽車(chē)行業(yè)的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)中，美國(guó)企業(yè)共123家，韓國(guó)94家，日本88家，中國(guó)64家，德國(guó)只有24家。如果僅看數(shù)量，美國(guó)在汽車(chē)行業(yè)的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)中依然占據(jù)優(yōu)勢(shì)。再來(lái)看看有沒(méi)有同時(shí)出現(xiàn)在5家車(chē)企的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)中的企業(yè)，結(jié)果我們找到了46家。其中，美國(guó)企業(yè)最多，共17家，接下來(lái)依次是日本6家、德國(guó)5家、法國(guó)4家、韓國(guó)和英國(guó)各3家，中國(guó)只有1家——中國(guó)正通汽車(chē)服務(wù)控股有限公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)是經(jīng)銷(xiāo)豪華及超豪華品牌汽車(chē)。

　　當(dāng)然，同時(shí)出現(xiàn)在上述5家公司的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)中，不能說(shuō)明一家企業(yè)就是最關(guān)鍵的。在社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析中，有一個(gè)概念叫中介中心度。中介中心度衡量的是一個(gè)節(jié)點(diǎn)能夠?yàn)槠渌?jié)點(diǎn)提供便捷聯(lián)絡(luò)的能力，某個(gè)節(jié)點(diǎn)的中介中心度越高，說(shuō)明它在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)中能越多地參與其他點(diǎn)之間的聯(lián)系，該點(diǎn)的重要性也就越大。

　　我們計(jì)算出了中介中心度最高的10家企業(yè)，它們依次是：日本豐田、三星電子、起亞汽車(chē)、采埃孚、巴斯夫、韓華集團(tuán)、安飛士、現(xiàn)代汽車(chē)、通用汽車(chē)、印尼大型綜合企業(yè)集團(tuán)。

　　可以看出，在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)中，韓國(guó)企業(yè)的整體重要性比美國(guó)企業(yè)還高。有意思的是，大眾和上汽并不在這前10名里，它們是初始節(jié)點(diǎn)，但不是最重要的節(jié)點(diǎn)。最令人遺憾的是，在整個(gè)汽車(chē)行業(yè)的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)中，雖然中國(guó)有64家企業(yè)，但沒(méi)有一家出現(xiàn)在這前10名中。

　　從宏觀到微觀，我們可以看到，整體來(lái)看，中國(guó)在全球供應(yīng)鏈中的地位不僅沒(méi)有下降，反而還在提高，但從企業(yè)的角度來(lái)看，中國(guó)還沒(méi)有培養(yǎng)出一批能夠在全球供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)中扎根深、覆蓋廣的“核心節(jié)點(diǎn)企業(yè)”。因此，未來(lái)要想提升中國(guó)在全球供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)中的地位，最重要的任務(wù)是培育一批真正的國(guó)際化大企業(yè)。

　　4

　　需求與技術(shù)

　　這真是一個(gè)變幻莫測(cè)的時(shí)代，我們不得不重估原有的全球經(jīng)濟(jì)體系。

　　互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)曾經(jīng)使得制造業(yè)的分工鏈條越來(lái)越長(zhǎng)，但現(xiàn)在這種趨勢(shì)放緩了。分工更細(xì)，效率會(huì)提高，但分工過(guò)細(xì)也會(huì)導(dǎo)致管理成本提升。最近10多年，尤其是全球金融危機(jī)爆發(fā)之后，全球供應(yīng)鏈的擴(kuò)張速度已經(jīng)大大放緩，這或許意味著，全球供應(yīng)鏈的擴(kuò)張已經(jīng)快到頭了。

　　后冷戰(zhàn)時(shí)期出現(xiàn)的“中美合作紅利”也在消退。美國(guó)覺(jué)得中國(guó)崛起的速度太快，不再把中國(guó)當(dāng)成隊(duì)友，而是把中國(guó)當(dāng)成對(duì)手。中美關(guān)系已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，中美“脫鉤”的速度比我們想象的更快。

　　美國(guó)也已經(jīng)意識(shí)到制造業(yè)空心化帶來(lái)的弊端，但如何才能扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)，他們并沒(méi)有考慮清楚。特朗普想出來(lái)的對(duì)策是另起爐灶、重新定規(guī)則，把原來(lái)的記錄都清零，這是一種非常愚蠢的做法。全球供應(yīng)鏈更像是一種自然力量，像季風(fēng)，也像洋流，它不會(huì)乖乖地聽(tīng)一個(gè)美國(guó)總統(tǒng)的命令，全球供應(yīng)鏈又像“變形金剛”，它會(huì)改變自己的形態(tài)。

　　那我們?cè)撛趺崔k？我們最佳的策略是跟著它一起變，幫著它一起變。當(dāng)下，能夠影響到全球供應(yīng)鏈變化的三種新的力量是：需求、技術(shù)和信任。

　　先說(shuō)需求。我們?cè)潎@，一件襯衫，從棉花、棉布到最終成衣，在被郵寄到消費(fèi)者家里之前，可能已經(jīng)環(huán)游世界了。這其實(shí)是一種很怪異的全球化，因?yàn)橄M(fèi)者對(duì)價(jià)格更敏感、對(duì)產(chǎn)品的個(gè)性不敏感，這才有了按照哪里成本低就在哪里生產(chǎn)，再運(yùn)到消費(fèi)者手里這種生產(chǎn)模式。隨著消費(fèi)者更在意個(gè)性和品質(zhì)，衣服不能再慢悠悠的環(huán)游世界了，未來(lái)的全球供應(yīng)鏈會(huì)變得離消費(fèi)者更近。

　　未來(lái)的需求會(huì)來(lái)自哪里？一個(gè)最大的變化就是中國(guó)消費(fèi)者的崛起。我們?cè)?jīng)講過(guò)，不同的市場(chǎng)有不同的性格，市場(chǎng)的性格會(huì)影響到生產(chǎn)的布局。美國(guó)市場(chǎng)的特點(diǎn)是同質(zhì)化程度很高，麥當(dāng)勞和漢堡王可以開(kāi)到任何一個(gè)小鎮(zhèn)，美國(guó)人買(mǎi)衣服都去GAP，買(mǎi)電器都去BestBuy，這樣的市場(chǎng)非常適合連鎖店模式和大批量生產(chǎn)。日本的市場(chǎng)走的是另一個(gè)極端，產(chǎn)品追求極端精細(xì)化，有很多細(xì)分市場(chǎng)、小眾產(chǎn)品，日本消費(fèi)者對(duì)完全雷同的產(chǎn)品不感興趣。

　　中國(guó)市場(chǎng)很可能在這兩個(gè)極端的中間，一方面，中國(guó)的市場(chǎng)規(guī)模足夠大，絕大部分產(chǎn)品都能夠達(dá)到量產(chǎn)的規(guī)模，另一方面，中國(guó)的市場(chǎng)區(qū)域化色彩濃厚，呈現(xiàn)出梯度分布的特點(diǎn)，這給很多特色產(chǎn)品提供了生存空間。中國(guó)市場(chǎng)最鮮明的特點(diǎn)，可能還得算是“快”，中國(guó)的消費(fèi)者愿意嘗試新生事物，口味變換更快，這對(duì)創(chuàng)新企業(yè)來(lái)講是最大的福音。

　　再說(shuō)技術(shù)。過(guò)去的生產(chǎn)過(guò)程是從一塊礦石開(kāi)始，到一件產(chǎn)品終止，未來(lái)的技術(shù)會(huì)從頭到尾改變生產(chǎn)過(guò)程。

　　先看生產(chǎn)的源頭。材料科學(xué)的發(fā)展很快，這會(huì)使得原來(lái)的某些生產(chǎn)工序，比如涂層，從此消失。涂層的目的是防水、防銹、防腐蝕，而人工合成材料能夠一一按照你的要求定制。

　　再看生產(chǎn)的中途。智能生產(chǎn)會(huì)讓生產(chǎn)中的某些環(huán)節(jié)連在一起。我們?cè)谡{(diào)研的時(shí)候參觀了一些生產(chǎn)車(chē)間，它們雖然不能說(shuō)是完全智能化了，但其自動(dòng)化的程度大大提高。從進(jìn)料到加工成型，可以在一臺(tái)數(shù)控機(jī)床里完成，更適應(yīng)復(fù)雜、精密、小批量、多品種的零件加工。

　　再看生產(chǎn)的終點(diǎn)。未來(lái)制造業(yè)最終的產(chǎn)品并不是一件產(chǎn)品，而是一組產(chǎn)品，而且是一組相互協(xié)作的產(chǎn)品形成的解決方案。“產(chǎn)品＋服務(wù)”才是未來(lái)制造業(yè)的出路。

　　最后，未來(lái)的制造業(yè)可能是沒(méi)有終點(diǎn)的。因?yàn)榈厍蛏系馁Y源是稀缺的，人們的環(huán)保意識(shí)越來(lái)越強(qiáng)，所以未來(lái)的制造業(yè)會(huì)更注重資源的循環(huán)利用。于是，我們可能看到的就不是從起點(diǎn)到終點(diǎn)這一條線，而是一個(gè)循環(huán)往復(fù)的圓圈。

　　這會(huì)給中國(guó)的企業(yè)帶來(lái)什么挑戰(zhàn)呢？過(guò)去，我們學(xué)習(xí)的是如何發(fā)揮自己的比較優(yōu)勢(shì)，加入一個(gè)分工體系，專(zhuān)注于做自己最擅長(zhǎng)的事情?，F(xiàn)在，我們要明白過(guò)來(lái)，制造和研發(fā)之間是互補(bǔ)的。沒(méi)有研發(fā)，就沒(méi)有先進(jìn)制造，同樣，沒(méi)有制造，也沒(méi)有先進(jìn)技術(shù)。美國(guó)的企業(yè)，吃虧就吃虧在只做研發(fā)，沒(méi)有配套的供應(yīng)商。中國(guó)的很多制造商越做越難，一個(gè)重要的原因是，它們過(guò)去只做貼牌生產(chǎn)。這些只會(huì)做外銷(xiāo)的企業(yè)，是最難實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型的，反而是那些一開(kāi)始就要自己一邊生產(chǎn)一邊賣(mài)貨，既要搞研發(fā)又要鋪渠道，狼狽得很，結(jié)果咬緊牙關(guān)挺過(guò)來(lái)的企業(yè)，現(xiàn)在成了全能冠軍。

　　5

　　“互信網(wǎng)”時(shí)代到來(lái)

　　需求和技術(shù)帶來(lái)的沖擊再大，中國(guó)的企業(yè)也有足夠的能力應(yīng)對(duì)，但說(shuō)到信任對(duì)全球供應(yīng)鏈的沖擊，我們就不能不提高警惕了。

　　2019年9月6日，《紐約時(shí)報(bào)》專(zhuān)欄作家托馬斯·弗里德曼做了一個(gè)演講，提到，過(guò)去10多年來(lái)，世界經(jīng)濟(jì)發(fā)生的一個(gè)重要變化是：世界變“深”了。萬(wàn)物可以互聯(lián)，彼此可以互探。你的手機(jī)能連上你的鬧鐘，也能控制你的空調(diào)，還能跟你的汽車(chē)對(duì)話。每一件事物都在變“深”，這種變化趨勢(shì)正在成為全球化，尤其是中美貿(mào)易和技術(shù)關(guān)系中最大的挑戰(zhàn)。