日前，各地紛紛倡導“就地過年”，對此，分析人士認為，“就地過年”會對春節(jié)期間交通運輸、旅游屬性的消費產(chǎn)生抑制，但對預制菜、娛樂、零食等行業(yè)會產(chǎn)生較強推動，同時部分地區(qū)還發(fā)放補貼、消費券等，這將進一步提升投資者對上述板塊收獲“紅包”的預期。
年內(nèi)預制菜板塊漲5.62% 機構稱迎來業(yè)務轉型窗口期
隨著春節(jié)臨近，多家超市及線上平臺已積極上線年夜飯相關預制菜產(chǎn)品，預制菜的消費需求也逐漸走旺。
預制菜省去了食材采購的煩惱，簡化了制作步驟，經(jīng)過衛(wèi)生、科學包裝，再通過加熱或蒸炒等烹飪方式，就能直接作為餐桌上的便捷特色菜品，并越來越受年輕人青睞。
從A股市場看，預制菜板塊近期也受到資金的熱捧。東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，2022年以來，預制菜板塊走勢強勁，期間累計漲幅高達5.62%，大幅跑贏同期上證指數(shù)（跌3.26%），板塊內(nèi)可交易的21只概念股中有20只跑贏大盤，占比超九成。
其中，國聯(lián)水產(chǎn)期間累計漲幅居首，為97.57%，福成股份、同慶樓、海欣食品、得利斯、惠發(fā)食品等5只個股期間累計漲幅均超30%。
金鼎資產(chǎn)董事長龍灝在接受《證券日報》記者采訪時表示，預制菜行業(yè)由于能有效保障連鎖餐飲行業(yè)運營效率，國內(nèi)冷鏈物流配送能力的加強也使得預制菜品儲存時間大幅延長。雖然當下預制菜處于發(fā)展初期，行業(yè)區(qū)域特征明顯，競爭格局分散，仍處于跑馬圈地階段，但發(fā)展前景值得期待。
預制菜對C端客戶而言，解決了當下消費者因為工作忙碌而不愿意花太多時間下廚以及在外就餐和點外賣又擔心衛(wèi)生和食品安全的問題。私募排排網(wǎng)研究主管劉有華在接受《證券日報》記者采訪時表示，對B端而言，降低了原材料損耗和勞動成本、節(jié)約了廚房空間、提高了經(jīng)營效率，有利于提升餐飲企業(yè)的利潤。
“因此，預制菜憑借便捷、安全健康等特點，又符合當下消費升級、單身比例提高、宅經(jīng)濟以及團餐需求激增的發(fā)展趨勢，因此，預制菜同時引爆了B端和C端，而且客戶黏性非常高，這使得預制菜需求不斷增長。”劉有華表示，目前來看，預制菜在中國處于發(fā)展初期，滲透率還非常低，尤其是二、三線及以下城市，還具有較大的增長空間，對比日本60%的滲透率，這意味著預制菜在中國擁有非常廣闊的發(fā)展前景，有望引發(fā)一場廚房革命，成為引領餐飲行業(yè)的一個新風口。
艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2021年中國預制菜市場規(guī)模預估為3459億元，在中國屬于剛起步階段，隨著消費升級以及冷鏈物流布局，預制菜市場將在B段和C端同時加速發(fā)展，之后將以20%的增長率逐年上升，2023年中國預制菜規(guī)模約為5156億元。
從業(yè)績方面看，有14家預制菜概念上市公司在2021年前三季度的凈利潤為正，占比超六成。
其中，金龍魚期間凈利潤高達40.27億元，安井食品、廣州酒家、圣農(nóng)發(fā)展、龍大美食、雙塔食品等5家公司期間凈利潤均超2億元。
進一步梳理發(fā)現(xiàn)，機構對于預制菜概念股早有布局。截至2021年三季度末，上述21只預制菜概念股中有13只個股獲公募基金、券商、社?；?、養(yǎng)老基金等機構持倉，合計持倉量達1.91億股。從個股持有情況來看，雙塔食品、圣農(nóng)發(fā)展、安井食品、天邦股份、新希望等5只個股獲得上述機構合計持倉量均超2000萬股。
2月1日至2月10日，有18只可以交易的預制菜概念股合計總市值從10067.01億元增長到10378.07億元，總市值期間累計增加311.06億元。從個股的市場表現(xiàn)來看，有11只個股期間累計實現(xiàn)上漲，新希望、安井食品、天邦股份等3只個股期間累計漲幅均超10%。
距離2022年的春節(jié)還剩下兩周，對于預制菜概念股的投資機會，眾多機構紛紛表示看好。
龍灝表示，看好預制菜行業(yè)中具有上游供應鏈、跨區(qū)域的品牌連鎖企業(yè)，在成本、質(zhì)量、衛(wèi)生及包裝運輸?shù)确矫嬗袕姶髢?yōu)勢，值得投資者長期關注。
國金證券表示，看好預制菜在餐飲端的進一步應用，能有效緩解餐飲企業(yè)成本壓力，同時建議投資者關注向預制菜領域延伸、有望形成業(yè)務協(xié)同效應的餐飲企業(yè)。
國海證券表示，專業(yè)預制菜企業(yè)深耕區(qū)域，能成為小而美的企業(yè)。對上游農(nóng)牧水產(chǎn)品企業(yè)而言，預制菜是難得的業(yè)務轉型窗口期，如果產(chǎn)品力優(yōu)勢突出，快速建立B端和C端分銷渠道，有可能誕生黑馬企業(yè)。
川財證券在其研究報告中指出，隨著預制菜市場不斷發(fā)展，擁有較強產(chǎn)品研發(fā)能力和高品質(zhì)產(chǎn)品的企業(yè)有望在這一藍海市場中取得優(yōu)勢，實現(xiàn)快速發(fā)展。
多因素利好娛樂板塊 12只概念股市值增超48億元
近期，娛樂概念的眾多子板塊出現(xiàn)多方面利好消息。
游戲方面，根據(jù)中國音像與數(shù)字出版協(xié)會游戲出版工作委員會與中國游戲產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021年中國游戲產(chǎn)業(yè)報告》顯示，2021年中國游戲市場實際銷售收入2965.13億元，比去年增加了178.26億元，同比增長6.4%。其中，自研產(chǎn)品國內(nèi)收入達2558.19億元，比2020年增加了156.27億元，同比增長6.51%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預計，中國游戲市場規(guī)模將于2022年達到3084億元。
電影方面，日前國家電影局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年我國電影總票房達到472.58億元，銀幕總數(shù)達到82248塊，全年總票房和銀幕總數(shù)繼續(xù)保持全球第一，側面反映出銀幕背后的消費活力，2021年總觀影人數(shù)恢復至11.7億人次。
亦有業(yè)界人士表示，到2022年，中國電影票房規(guī)模將達到1222.6億元，同時，中國影院數(shù)量將會突破20000家。
春節(jié)檔11部影片定檔。包括博納影業(yè)、中國電影等出品的《長津湖》續(xù)作《長津湖之水門橋》1月13日官宣定檔春節(jié)檔，一小時后想看人數(shù)達到22.5萬人；壞猴子影業(yè)、中國電影、萬達影視等出品的《奇跡·笨小孩》想看人數(shù)41.5萬人；韓寒執(zhí)導，阿里影業(yè)、貓眼、橫店、果麥文化等出品電影《四?！废肟慈藬?shù)達到37.3萬人；《這個殺手不太冷靜》想看人數(shù)達到33.1萬人；華強方特出品的IP系列動畫電影《熊出沒·重返地球》想看人數(shù)達到21.7萬人。
技術方面，隨著5G、NFT等技術的成熟運用，給游戲、電影、直播等方面帶來的沉浸感、臨場感，有利于消費者在家也能實現(xiàn)精神娛樂。
結合資本市場來看，截至1月14日，東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，娛樂板塊總市值達4482億元。
其中，捷成股份、當代文體、祥源文化、浙江廣廈、鋒尚文化、三七互娛、新文化、視覺中國、上海電影、華策影視、慈文傳媒、萬達電影等12只成份股月內(nèi)總市值實現(xiàn)增長，期間累計總市值增加48.10億元。
與此同時，三七互娛獲得大單資金凈流入達1.26億元，華策影視、完美世界、萬達電影等3只個股受到2000萬元以上大單資金追捧。
