2019年2月27日晚，中信銀行股份有限公司(“中信銀行”上海證券交易所代碼：601998）披露公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)。募集說(shuō)明書(shū)顯示，公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額不超過(guò)人民幣400億元（含400億元）。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金將用于支持未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展，在可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股后按照相關(guān)監(jiān)管要求用于補(bǔ)充該行核心一級(jí)資本。

近年來(lái)，中信銀行資產(chǎn)規(guī)模快速增長(zhǎng)，盈利能力不斷提高。面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)下行、金融脫媒、利率市場(chǎng)化、互聯(lián)網(wǎng)金融沖擊、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇等經(jīng)營(yíng)挑戰(zhàn)，中信銀行加快經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型，在傳承傳統(tǒng)業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ)上，圍繞“輕資本、輕資產(chǎn)、輕成本”發(fā)展導(dǎo)向，推動(dòng)從規(guī)模增長(zhǎng)型向效益增長(zhǎng)型發(fā)展模式轉(zhuǎn)變，積極優(yōu)化業(yè)務(wù)模式，對(duì)現(xiàn)有公司金融產(chǎn)品進(jìn)行整合，加大產(chǎn)品和業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新力度，強(qiáng)化營(yíng)銷和服務(wù)渠道互通互融，發(fā)揮資源整合優(yōu)勢(shì)，提升公司金融綜合服務(wù)能力。

募集說(shuō)明書(shū)披露，中信銀行的主要業(yè)務(wù)是公司銀行業(yè)務(wù)、零售銀行業(yè)務(wù)、金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)。2015年至2018年，中信銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為417.40億元、417.86億元、428.78億元和445.13億元，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)保持了穩(wěn)定發(fā)展的勢(shì)頭。未來(lái)募集資金的到位和資本及時(shí)有效的補(bǔ)充，將有利于中信銀行進(jìn)一步提升資本充足水平和盈利能力，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力和核心競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，實(shí)現(xiàn)良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)表現(xiàn)。

在此之前，中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2018年12月25日出具了《關(guān)于核準(zhǔn)中信銀行股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2018〕2168號(hào)），核準(zhǔn)中信銀行向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行面值總額400億元可轉(zhuǎn)換公司債券。中信銀行表示，本次可轉(zhuǎn)換債發(fā)行將向原A股股東優(yōu)先配售，優(yōu)先配售后余額部分采用網(wǎng)下和網(wǎng)上相結(jié)合的方式發(fā)行。

據(jù)公告顯示，本次中信銀行公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換債券采取承銷團(tuán)以余額包銷方式承銷。中信證券、中金公司作為聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商，中信建投證券、中銀國(guó)際證券、瑞銀證券和高盛高華證券作為聯(lián)席主承銷商，將助力中信銀行可轉(zhuǎn)債的順利發(fā)行。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中信銀行作為具備強(qiáng)大綜合競(jìng)爭(zhēng)力的全國(guó)性商業(yè)銀行，將借助此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行實(shí)現(xiàn)公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)再次飛躍，從而進(jìn)一步增強(qiáng)公司行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。