臺(tái)海網(wǎng)9月6日訊 （福建日?qǐng)?bào)新媒體·閩南網(wǎng)記者 梁政 通訊員 九龍江宣 文/圖）金秋九月，喜訊捷傳。9月3日，漳州市九龍江集團(tuán)有限公司在香港證券交易所成功發(fā)行了5億美元、3年期高級(jí)無抵押債券、平價(jià)發(fā)行票面利率5.6%！實(shí)現(xiàn)近6倍的超額認(rèn)購，初始價(jià)格收窄幅度55個(gè)基點(diǎn)為近年同級(jí)別境外美元債券最大之一，利率遠(yuǎn)低于同類型企業(yè)境外美元債券發(fā)行利率。

　　九龍江集團(tuán)作為漳州市屬重點(diǎn)國(guó)企，緊緊圍繞漳州市委市政府“大抓工業(yè) 抓大工業(yè)”戰(zhàn)略部署，積極拓寬融資渠道，主動(dòng)服務(wù)好古雷開發(fā)區(qū)、漳州高新區(qū)兩大“經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)極”以及漳州市委市政府重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)與投資任務(wù)，助力古雷石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　2018年4月，漳州九龍江集團(tuán)在取得國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)5億美元企業(yè)借用外債備案登記后，中美貿(mào)易持續(xù)摩擦、美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)入加息周期、外債利率持續(xù)走高，面對(duì)形勢(shì)變化，九龍江集團(tuán)密切關(guān)注資本市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，審時(shí)度勢(shì)，兩次向國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)申請(qǐng)企業(yè)借用外債備案延期登記至2019年9月底。在當(dāng)前美聯(lián)儲(chǔ)重回降息通道、人民幣匯率破7的背景下，漳州九龍江集團(tuán)搶抓最優(yōu)發(fā)行窗口，及時(shí)啟動(dòng)境外債發(fā)行。委任中國(guó)銀行、興業(yè)銀行香港分行作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，在新加坡、香港兩地舉行路演，與眾多境外知名投資者面對(duì)面溝通，穩(wěn)步推進(jìn)發(fā)行工作。

　　9月4日，在香港證券交易所內(nèi)，九龍江集團(tuán)境外債備受國(guó)際投資者矚目。債券定價(jià)環(huán)節(jié)，開簿僅一小時(shí)的時(shí)間，就獲得超過13億美元的訂單，關(guān)薄訂單規(guī)模超過28億美元，實(shí)現(xiàn)近6倍的超額認(rèn)購！債券最終定價(jià)較初始價(jià)格指引大幅收窄55個(gè)基點(diǎn)，收窄幅度為近年同級(jí)別境外美元債券中最大之一，發(fā)行利率遠(yuǎn)低于同類型企業(yè)境外美元債券發(fā)行利率，亦低于同類型企業(yè)境外美元債同期的二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格，實(shí)現(xiàn)了首戰(zhàn)告捷。

　　此次在境外資本市場(chǎng)的亮相，不僅向國(guó)際投資者展現(xiàn)了漳州九龍江集團(tuán)的發(fā)展實(shí)力，擘畫了古雷石化產(chǎn)業(yè)的壯美藍(lán)圖，更將漳州發(fā)展的美好前景推向了世界。同時(shí)也實(shí)現(xiàn)九龍江集團(tuán)資本運(yùn)作的境內(nèi)、外兩個(gè)市場(chǎng)連通，優(yōu)化了財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)持續(xù)融資能力，以高質(zhì)量發(fā)展助力富美新漳州建設(shè)。