宏觀經濟有企穩(wěn)趨勢之下，商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)也在逐漸釋放“暖意”。

2月22日，銀監(jiān)會發(fā)布2016年四季度主要監(jiān)管指標數(shù)據(jù)顯示，截至去年末，我國銀行業(yè)金融機構境內外本外幣資產總額為232.3萬億元，同比增長15.8%。值得關注的是，銀行不良貸款率連續(xù)19個季度上升之后，首次出現(xiàn)下降，去年末不良率為1.74%，環(huán)比下降0.02個百分點。

2016年銀行凈利潤增速也有回暖的跡象。去年四季度末，商業(yè)銀行當年累計實現(xiàn)凈利潤1.65萬億元，同比增長3.54%，增速同比上升1.11個百分點。

第一財經采訪的專家及機構人士均分析，預計2017年銀行業(yè)的基本面向好，凈利潤增速會繼續(xù)高于去年，不良率雖然結束連續(xù)上升，不過仍然不能判定全面拐點已經到來。

不良率打破19連升 部分區(qū)域現(xiàn)拐點

銀行不良貸款自2012年一季度到2016年三季度末，已經連續(xù)19個季度“雙升”，在2016年四季度末首次出現(xiàn)下降。

分銀行機構來看，股份制銀行成為不良“重災區(qū)”。股份制銀行2016年末不良率為1.74%，較2015年末的1.53%上升0.21個百分點。同時，不良貸款余額增加871億元，增加規(guī)模超過了大型商業(yè)銀行。華創(chuàng)證券一位銀行分析師對第一財經分析，股份制銀行里面不良情況也有所差別，資產質量出現(xiàn)分化。

城商行2016年不良率上升0.08個百分點至1.48%，不良貸款余額增加285億元。大型商業(yè)銀行和農商行不良率分別較上年末上升0.02和0.01個百分點，達到1.68%和2.49%。而外資行不良在2016年實現(xiàn)“雙降”，不良率下降0.22個百分點至0.93%，不良貸款余額則減少了27億元。

從近期公布業(yè)績快報的銀行情況來看，不少銀行不良率出現(xiàn)下降。例如，2016年末，貴陽銀行不良率為1.48%，同比下降0.06個百分點。同期，常熟銀行不良率同比下降0.03個百分點至1.4%。

前述銀行分析師表示，銀行的不良是否出現(xiàn)拐點要分區(qū)域看，從各地公布的數(shù)據(jù)來看，長三角地區(qū)的確已經出現(xiàn)拐點。

上海銀監(jiān)局此前公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2016年12月末，上海銀行業(yè)不良貸款率0.68%，較2016年初降低0.23個百分點，不良貸款余額404億元，比2016年初降低76億元，不良貸款實現(xiàn)“雙降”。

去年末，浙江省不良也出現(xiàn)“雙降”，不良貸款率2.17%，比年初下降0.19個百分點，不良貸款余額1777億元，比年初減少32億元。不過，不良率還在高位。江蘇省不良率也出現(xiàn)下降，較2015年末下降0.13個百分點至1.36%，不良貸款余額則還在上升。

中國人民大學重陽金融研究院客座研究員董希淼表示，從區(qū)域看，不良貸款風險將從東部沿海地區(qū)向中西部地區(qū)蔓延。中西部地區(qū)由于資源型行業(yè)比較集中，企業(yè)規(guī)模大，國有企業(yè)偏多，不良貸款可能要更長時間才能充分暴露。

“商業(yè)銀行不良在2016年全年基本持平，資產質量有所企穩(wěn)，但很難說拐點已經出現(xiàn)。不良貸款高發(fā)的態(tài)勢沒有得到根本遏制，滋生不良的環(huán)境也沒有根本改善，2017年銀行依然要對資產質量保持警惕，并持續(xù)采取更多的措施處置不良。”董希淼對第一財經分析稱。

今年業(yè)績能否上演反轉

隨著去年銀行不良生成率放緩，多家機構預計，不良趨緩帶動撥備計提對利潤增長的負面影響有望在2017年逐步減弱，在宏觀經濟繼續(xù)企穩(wěn)之下銀行業(yè)績會有所反轉。

對于今年銀行凈利潤增長，不少機構保持了樂觀的預判。前述銀行分析師對第一財經分析，之所以對2017年銀行凈利潤樂觀主要有兩大因素：一是從去年下半年開始，銀行信用成本開始下降，信用風險會有一定緩解；另外一方面則是凈息差企穩(wěn)，這是銀行凈利潤增長的最大保障。

銀監(jiān)會公布的數(shù)據(jù)顯示，2016年四季度末商業(yè)銀行凈息差為2.22%，同比下降了0.32個百分點。不過，從2016年各個季度凈息差的表現(xiàn)來看，下降的幅度在收窄，四季度末較三季度末收窄了0.02個百分點。

“展望2017 年，行業(yè)息差大概率將觸底企穩(wěn)，保守估計全年息差收窄的幅度在5~8個基點，帶動行業(yè)凈利息收入增速由負轉正。”平安證券相關報告分析稱。

因此，前述分析師預計2016年在沒有“營改增”的影響下，銀行凈利潤增速還能夠提升3個百分點左右，即從目前統(tǒng)計的3.54%上升到6%左右。同時，2017年銀行凈利潤增速預計在5%~6%，可能還會更好一些。

不過，銀行凈利潤也面臨手續(xù)費收入增速下行的趨勢。銀監(jiān)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2016年商業(yè)銀行非利息收入占比從一季度末的26.57%逐季下降到四季度末的23.8%。

前述報告預計，上市銀行2016年手續(xù)費同比增速在8%左右，較2015年15%左右的水平有所下滑。

“2016年銀行凈利潤增速同比高一個點以上，表明隨著宏觀經濟的企穩(wěn)探底回升，銀行凈利潤增長有所改善，預計2017年會保持一定速度的增長。”董希淼表示。